岳振声率领小队伍住进一座县城，他宣布，奸细已经被掌握了，我们可以放心地去延安了。晚秋和学生们一起欢呼：好啊，早就盼着这一天了……
可就在这天晚上，朱奎死了，尸体被绑着，胸上钉着一张纸条：“去延安的下场！！”小队伍里气氛阴郁到极点。晚秋揭发，戴维那天和朱奎“决斗”过后，曾喊着要杀人。戴维连辩护的力气都没有了。他说：你们要处决我就动手吧。海伦抱紧他，向其他人喊：不，他从来没杀过一只鸡，他更不敢杀人！学生们向戴维逼近。夏竹敏欲阻止。晚秋叫道：“你也是内奸，你早晚也得死！”夏竹敏扑到戴维身上，和无助的海伦一起保护戴维。夏竹敏喊道：“抗战就要胜利了，你们都是新中国以后的栋梁，你们不能自己把自己打折了！”岳振声在电话局给傅谦打电话核实一些事实后，从外面回来，制止了冲突。
岳振声在凌晨带领小队伍转移，陆焕章突然指挥特务冲出，小队伍在对抗中暂被冲散，晚秋得以利用短暂的机会和陆焕章在山坳中直接见面。这也是陆焕章的安排。
晚秋：“你不能再杀人了，他们都是学生，只要再努一把力，是能够带到重庆，能够为委员长所用的。”陆焕章：“他们每个个体的确都是优秀的、无辜的，但只要不跟中央政府合作，就是自绝于民族，自绝于主义，他们就都得死。”晚秋嘶喊：“我的任务不是杀人！何况杀人也吓不住他们！”陆焕章思索良久，然后眼光放亮，慢慢道：“你说得对，这也是我近来一直在思索的问题，你不应该杀人……除了岳振声，还得给他们留下一个。”晚秋：“一个？什么意思？”陆焕章：“杀人的确太小儿科。你的任务改变了，我要派你进入延安。”晚秋震惊：“我进延安？”陆焕章：“对，我要留下一个学生，你跟着他一起赴延安，说不定你能很快接近延安高层。抗战即将胜利，国府一直在往延安撒布战略棋子，以图今后掌控整个中国。”晚秋：“为什么只让他们留下一个？”陆焕章：“留下的这一个会和你一起历经千难万苦走到延安，两人可以互相证明彼此的经历，不至于使你的独自潜入显得太离奇。”晚秋眼中显出犹豫。陆焕章：“你有一个64岁的母亲在重庆，她的生日是5月27，她喜欢吃甜食，她身体很好。可我们也能让她不好。”晚秋只能同意：“我明白了。”战斗中，许慕愚土法生产的发烟弹发挥重要作用，岳振声趁着浓烟把队伍收拢潜出了包围圈。晚秋最后归队，她胳膊上有血，她说她是拼死突出76号的包围圈才来到这里的。