林婴婴主动找到金深水，交流自己的想法。金深水说自己的命令不可违。林婴婴说："如果你认为把自己的同胞推向日本人的枪口下，就是履行职责的话，你现在就可以把我交给日本人。"
在争论和交流后，金深水最后告诉林婴婴，他们还是一起抗日的朋友，并答应为其保守秘密。
千惠要和腾村庆贺"秘字黑号"毒药研制成功。可以任意控制毒性发作时间毒药，误差仅仅两分钟。但腾村告诉千惠，这只是给那群刽子手提供高明的杀人工具而已，不值得庆贺。他的下一步目标是"秘字白号"。他要求千惠把静子带来。
静子到来后，腾村以再一次对幼儿园的孩子下毒为要挟，占有了静子。
腾村向中村、野夫宣布，"密字白号"是一种新型的传染性病毒，可以通过血液进行传播。目前还尚处于实验阶段。等成功后，它将能够成功摧毁人的本性，剥夺人类的"自我"。所有的爱与恨，欢乐与悲伤，勇敢与胆怯，崇高与堕落都将一并消失。在其的作用下，绝大多数不具备驾驭人性本身都会成为人类社会的一个零件，尽职尽力地完成自己的职责。而少数能够驾驭人类本性的天才负责管理这个世界。只有这样，人类才能摆脱混乱和杀戮的恶性循环。
腾村强调，"秘字黑号"，他称之为"魔鬼"。除了制造死亡和混乱，它一无是处。而"秘字白号"，他称之为"天使"。它将为这个世界带来真正的和平与秩序。他要求天皇幼儿园孩子的试验成功后，大批使用到中国人身上。
高宽等人为前线的药品问题一筹莫展。卢局长委托金深水把缴获的药品卖掉牟利。林婴婴要求金深水把那批药卖给地下党。