林婴婴慢慢地和金深水讲述了自己的身世、自己和高宽的故事。
被日寇强暴后的冯点点（也就是林婴婴）回到家，但见父亲和大部分家人都被吊死在房梁上。而鬼子依然四处在搜寻家中漏网者。幸好高宽赶来，带她脱险，同时找到了冯二虎（杨丰懋）和仆人阿牛。
冯二虎和阿牛决定拉起一支人马以复仇。但高宽告诉他们，与其功归于尽，不如加入共产党，国恨家仇一起报。在高宽的带领下，神枪手阿牛和林婴婴有战略和政治意图地暗杀了很多鬼子和汉奸，名震上海滩。最后他们光荣地加入共产党。
根据形势发展的需要，高宽安排冯二虎、阿牛到根据地报到，林婴婴得到戴笠的赏识，最后又派回南京，到汪伪保安局潜伏。那时，有了一个新名字，林婴婴。
林婴婴的身世，让金深水为之动容，他对共产党人有了进一步的了解。
皖南事变爆发。深爱金深水的革灵各地找到金深水，担心他"出问题"，他告诉金深水："政治上的事情又复杂又危险。我们老老实实做好自己的本职工作就好。共产党的闲事，你可千万不要去管，别一时糊涂，闹到无可挽回的地步。"金深水感到非常苦闷。
革老传达戴笠的命令，务必清剿南京残存的共党地下组织。金深水再次质问："难道我们非要把抗日同胞赶尽杀绝？"受到革老的训斥。革老命秦淮河盯住南京地下党的一举一动。
林婴婴和金深水在一起、金深水为皖南事变一事感到脸红，但他认为这是一次误会， 最终是可以消解的。
林婴婴说："这已经不是误会了。你的组织在出卖我们，背叛国家，杀害同胞，就仅仅因为我们政治信仰的不同。从我那天看到我的同志们被日军送上刑场的那一刻，我清醒了。我开始明白，有些东西，即使你拼命回避它，它却会主动找上你。"
金深水无话可说。林婴婴问了一个非常敏感的问题："你有没有想过加入共产党？"金深水明确表示他不会当叛徒。林婴婴告诉金深水，只有一种人能够被称为叛徒，那就是背叛了自己的原则和信仰的人。但军统现在给金深水的的命令却背叛了他的原则和信仰吗。
金深水最后强调，他既然不能背叛党国，也不能看到自己的同胞自杀残杀。但因为他是革老一手带出来的学生，敬他如父，不能辜负他。
但这次和林婴婴的交流，让金深水感到无比畅快，因为好久没有和人如此敞开心扉交谈了。这次交流，也促使金深水在未来的日子里无可避免地思考国名党和共产党的相关事情。
杨丰懋指示，尽管国民党如此背信弃义，同室操戈，但是我们依然要要以抗日大局为重，兄弟相残只会给日寇留下可乘之机。对国民党，地下党还是要以防为主，能躲的就躲，一些容易暴露的联络点也暂时不要启用，从下次起，接头地点改到城北的春香馆。
但春香馆已经被秦淮河盯上。
千惠以副园长的名义试图操纵幼儿园，遭到静子的抵制。