舞会结束后于盛龙安排丁芷寒见到多年不见的好友，美国领事夫人唐燕宁。唐燕宁劝丁芷寒离开战乱的中国，丁芷寒决定留下报仇，于盛龙对她的勇气表示赞赏。兰飞向丁芷寒表达心中的爱慕之情，不愿丁芷寒离开中国。丁芷寒暗示兰飞杀死自己双亲的凶手另有其人，并透露了唐燕宁告知她的美国撤侨时间……
丁芷寒与祝中华密会，得知祝中华在舞会上暗中保护自己很感激，同时又担心祝中华的安全。祝中华也被丁芷寒流露出的对自己的关心所感动。祝中华得知于盛龙安排丁芷寒与唐燕宁会面的情况，怀疑于盛龙有更大的阴谋。祝中华告知丁芷寒自己的藏身地点，并嘱咐她除非紧要事情不要冒险与他会面……