黑牢里，周新宇与韩晓琳面对面，沉默无语。韩晓琳请求，杀了她。周新宇却摇头，说如果他能争取让韩晓琳重新回到燕宁，她还会死吗?韩晓琳愣住了。周新宇继续哄骗说，只要完成一个小任务，不杀人不放火，对她来说易如反掌，就能让她回燕宁，继续以前的生活，并把那些照片和加入k3的誓言都还给她。韩晓琳动摇了。周新宇将一堆俄文资料丢在了韩晓琳的面前，让她做好功课。
燕宁礼堂里，厚厚的窗帘拉着，里面的灯光肃穆。舞台上是一面巨大的党旗，覆盖了整个屏幕。王斌、楚静、肖天明、雷鹏等几十个年轻人身着崭新的中国人民解放军军装，整齐地站在党旗前，举起右拳宣誓入党誓词。肃静当中，穿着军装的冯云山大步走上舞台，站在党旗前面。他看着这些年轻人，宣布从今天开始，他们就真正成为党的情报干部！隐蔽战线的无名战士！他们从此将和这些先辈一样走入黑暗中，将他们的青春、他们的智慧甚至是他们鲜血和生命全部奉献给一句誓言、一个信念和一种信仰，那就是——对党绝对忠诚！
结业典礼后，王斌径直来到了韩晓琳家。赵美华欣喜地告诉王斌，韩晓琳就要从苏联
留学回来了。
赵美华和王斌在月台上翘首等待着。火车缓缓进站，停稳，旅客们潮水般涌下。韩晓琳看见母亲的身影，迎了上去。王斌也看到了她就要跑上去，看看赵美华又放慢脚步，故意走在赵美华身后。赵美华上前紧紧抱住了韩晓琳。母女相拥而泣……但韩晓琳却对王斌表现出了格外的冷淡，她将目光投到王斌身上，淡淡一瞥，然后说道，你有事就去忙吧，别耽误了你。然后就和母亲一起上了车。王斌的笑容僵住了，他默默地关上车门，看着汽车远去……
肖天明破译出了敌电台密码，冯云山意识到，敌特分子开始对“龙兴工程”展开行动了。徐公道给学员们安排了任务：王斌、楚静负责保护总工程师韩江北教授一家的安全，肖天明继续负责电台监控，雷鹏负责策应。肖天明点拨雷鹏，策应的意思就是，坐在冷板凳上等着的候补队员。雷鹏急了，直接去找徐公道请战。徐公道吩咐肖天明，以后他去哪儿都叫上雷鹏，他俩常在一起就是对彼此最好的操练。肖天明张大了嘴巴。
韩江北特意从研究所赶来看望女儿，并询问女儿在工作、生活上都有什么打算。韩晓琳说自己这次回来暂时是要回到以前的大学，在话剧社担任排练指导。韩江北鼓励她，永远不要忘了祖国和人民。韩晓琳试探地问父亲在从事什么研究，韩江北大笑说保密。
王斌回到单位向冯云山复命，冯云山问起情况，尤其韩晓琳对他的态度。王斌的沉默让冯云山一下子就知道了答案。王斌曾经认为隐蔽战线的工作者应该“忠诚的终极是无情”，冯云山说，这是不对的，我们也有感情，也需要家庭，没有“家”，哪来的“国”?至于怎么做，你自己应该知道。