一个饱受噩梦折磨的年轻人斯科特在向人诉说他的噩梦。他总是梦见一个黄眼珠的男子叫他做罪大恶极的事情。他的诉说对象表示同意，然后一刀刺死了斯科特。 在山姆追问下，迪恩终于透露出父亲的遗言：照顾山姆，如果发现他身上出现不可控制的怪事就杀了他。两人回到出生的地方寻找答案，发现一个叫斯科特的年轻人，他在襁褓中时生母也在大火中遇难。而斯科特刚刚去世。两人在斯科特生前的房间里找到了一幅抽象画，上面画的全是黄色眼睛，射出邪恶的光芒。另外，房间里还有一张心理医生开出的药方。 两兄弟想办法偷出了斯科特的病历，迪恩却不小心落入了一个叫戈登的人手里。戈登透露，一个魔王告诉他，世上有七个人，有着常人未有的强大力量，山姆就是其中一人。世界马上就要面临一场战争，这七人将成为魔王麾下的主要力量，投入战斗。 经过一番打斗，两兄弟打败了戈登，但从此山姆面临的可怕命运开始逐步被揭示出来。迪恩建议两人不再做恶魔猎手这种工作，远远地逃离这一切。但山姆拒绝了，他认为，如果这是他的命运，那么他情愿自己先做好准备。
