麦迪逊和她的朋友在酒吧里流连，她的老板醉了，要跟她调情。她机智地躲了过去，叫了一部
出租车送他回家。这时，她看见一个神情古怪的家伙凝视着她。她觉得很害怕，连忙离开了人头济济的酒吧，穿过一条黑暗的通道走向自己的车子。那个古怪的男人在她背后目送她开车离去。第二天早上，麦迪逊看见自己老板办公室的门上溅着鲜血，老板的尸体就在里面。 老板看上去像是被狼咬死的，心脏没了。山姆和迪恩讨论着案情，他们遇到的妖怪不少，但这样的尸体还是第一例。最近还有很多妓女也死于非命，死状和老板一样，而且都是在满月时分。显然，他们这次要对付的是一个狼人。 兄弟俩向麦迪逊调查线索，麦迪逊说，自己的前男友科特曾经和老板吵过架。而且，就在老板死的那个晚上，他行踪很诡秘，在酒吧里奇怪地看着自己。兄弟俩来到科特的寓所，总感觉什么东西在监视着自己。突然，楼下传来声响，一个警察大叫起来。兄弟俩赶下楼，只看见警察的尸体，胸腔大开，心脏不见了。 晚上，山姆留宿在麦迪逊的公寓里，迪恩在外面警戒。一声大响，迪恩跳进门，发现变成狼形的麦迪逊正要咬山姆。迪恩及时救了弟弟。山姆怎么也不相信麦迪逊是狼人，但事实摆在眼前。而变回人形的麦迪逊根本不知道兄弟俩在说什么，苦苦哀求他们放过自己。兄弟俩猜测，麦迪逊一定是在不知情的情况下被狼人咬过而变成了狼人。 兄弟俩找到了另一个狼人――麦迪逊的邻居！并且杀死了他。然而，麦迪逊并没有好转，她仍然是狼人。麦迪逊把枪塞到山姆手里，请求他杀死自己，因为她不想再杀死无辜者。山姆流下了眼泪。
