张飞灵前，刘备痛哭流涕，对东吴恨之入骨，不顾群臣劝阻，立誓伐吴。魏延、马谡拜见诸葛亮，魏延声言刘备欲将孔明丞相之位架空，被诸葛亮怒斥退下。刘备率大军七十万伐吴，孔明命马良随时将战区地理、战况等信息报与成都。孙权决定迎战，命孙桓率兵坚守秭归，以挫刘备锋芒。蜀军首战大胜，一举攻克了秭归城。东吴败报接连而至，孙权大怒。吴国太决定将孙小妹送还刘备，以浇灭刘备的怒火。孙权修书派诸葛瑾送至刘备，欲送荆州三郡与孙小妹以求和。刘备告知其欲取东吴，命孙权率文武百官来降。东吴府内，得知蜀吴难免血战，孙小妹伤心欲绝。
