凌肖俊和马长峰两个人闹了别扭，马长峰看不惯凌肖俊长着日本人狗仗人势就让霍晨星晚上杀了他。晚上霍晨星潜入到了凌肖俊的家里面用绳子套住了凌肖俊的脖子吊死了他，还在他桌子上面扔了一封信。第二天凌肖俊自杀的消息就传了出来，大家都说凌肖俊倒卖军需罪证确凿，心理压力太大才会自杀的。
随后霍晨星当上了军需处长，这正是霍晨星心里面想要的。西乡次郎让由美抓紧时间研究新的疫苗出来，由美不知道事情的真相就一直努力的再研究疫苗。马长峰知道了自己的部队私自被关东军调动了一个团之后气得不行，熊本解释说这是自己的擅自的决定，他向马长峰道了歉。板垣征四郎带着西乡次郎去了马长峰的部队视察情况，西乡次郎见到了顾姗姗，随后他看了马长峰的官员名单之后发现有霍晨星等人。
西乡次郎看到了霍晨星是马长峰的军需处长之后说他是个危险的人物还是自己的老冤家，板垣征四郎说等过段时间自己掉走了马长峰再把霍晨星给抓起来，随后他派熊本严密的监视霍晨星。西乡次郎见到了霍晨星，虽然霍晨星表面上装的客客气气的，但是心里面却是对他恨之入骨，西乡次郎扣押了霍晨星的一批军需，他说等审批结束之后自己再还给他。
熊本安排好了马长峰的行程安排，顾姗姗看到了他的资料，随后她通知了霍晨星，马长峰约他吃饭的地点。霍晨星晚上的时候准备去找马长峰见面，但是熊本也去了马长峰吃饭的地方想看看到底是怎么回事。但是顾姗姗替马长峰找借口说司令部有文件要让他处理，随后马长峰跟着顾姗姗出来和霍晨星见了面。
霍晨星告诉马长峰说日本人要把他调离龙城然后分割他的部队下了他的兵权，让他无论如何也不能离开龙城。第二天板垣征四郎去找了马长峰，说是日本政府要召开一个各界交流会，在长春举行，让她跟着自己一起去参加会议。霍晨星带着忠义和浩子还有林团长再商量着策话一个行动留住马长峰不让他离开龙城。
顾姗姗这时候慌慌张张的跑过来说他的二团刘团长发生了哗变，让他出面去镇压，但是板垣征四郎说这个用不着他去处理，马长峰让顾姗姗赶紧去给他收拾东西。这时候西乡次郎过来告诉板垣征四郎说有人报警在龙城车站发现了炸弹，现在已经封闭了车站。板垣征四郎听了之后调来了一架飞机要接他们过去。
西乡次郎得意的去找霍晨星说他为了留住马长峰真的是煞费苦心，一个小时之后马长峰就要坐专机离开龙城，到时候看他没了靠山怎么演戏。就在马长峰准备上车的时候忠义在楼顶上打了马长峰一枪，他心里面在暗暗祈祷着说千万不要打中要害，随后司令部乱作了一团，马长峰被送进了医院。子弹打在了他的肩膀上面，马长峰知道是霍晨星干的之后高兴得不行，他让霍晨星赶紧回去准备军火和部队准备离开龙城。
霍晨星在医院里面见到了由美，由美问霍晨星怎么会穿上这身军服的，霍晨星说自己和从前一样什么都没有改变，一点都没有，但是由美说自己也不想改变，但是自己改变不了。霍晨星告诉由美说他研究的疫苗是用来屠杀中国人的，还说自己亲眼看见铃木把疫苗扔进了水井里面，很多中国人死于非命，又没听了之后不相信。
由美问了西乡次郎是不是准备把研究出来的疫苗用于战争，西乡次郎没有答应也没有反对，他是默认了。