安史之乱后，唐朝国力日渐势微。各地藩镇相继与朝廷对抗，朝廷派徐州宁武军讨伐最强盛的藩镇平卢治定军。公元817年，张保皋参加徐州武宁军与平卢治定军展开激烈的战争。张保皋与敌军将领阎长进行生死决斗，两人间的恩怨情仇历历在目。
时间回到了公元805年--张保皋少年时期。乳名弓福的他，从小生为官衙造传所的工人，与父亲相依为命负责在传仓修理军船。他胆识过人，一心想摆脱世代为船工的宿命，决定偷渡到唐国做商人。忠心于他的伙伴郑年和县吏大人的儿子舜宗也决定跟随。三人偷渡出海，却遭商船主人薛平给带回清海，送交海关官衙处理。弓福认为薛平不该收钱又反悔，薛平要他取得出国许可的公验后再到唐国找他。
舜宗父亲莫锋买通军官救子，将弓福与阿年交给船仓道长处置。道长之子中达平日就常欺压弓福，见机不可失，挟私报复要弓福父亲严惩弓福，弓福被杖刑，身受重伤。海贼假扮生意人要求中达修理商船，中达为了巨额酬劳游说道长父亲找船工修船。道长找上弓福父亲，弓福父亲犹豫不敢违反规定偷修商船。
箭术高超的弓福不小心射死了新任县官公子金苍谦饲养多年的老鹰。金苍谦眼见弓福箭术精湛，命人将弓福捆绑在箭靶上，扬言要置弓福于死地，苍谦射偏留弓福一命，并每天叫弓福与他习练剑术。弓福不谙武艺，常被打得体无完肤。