苍谦妹妹婷花不忍为弓福上药。弓福父亲不忍他被道长派到他处修理军船，决定答应违规修理商船，希望赚笔大钱买到公验让弓福到唐国避难，以免被县官公子打死。
弓福在市井发现街头卖艺的商人阎长武功高强，决定拜他为师。身为海贼首领手下的阎长假扮商人便利用弓福带着他熟悉清海地型和军事配置，弓福跟着阎长学剑术。弓福到县衙报到，公子外出，莫锋交代弓福护卫婷花小姐去云岩寺，弓福爱慕婷花，侍女多福劝弓福别做非份之想。阎长与首领约定日期已到，与弓福互道后会有期。阎长在市集巧遇婷花，一见倾心。扒手抢了阎长包袱，遭阎长飞刀击毙，婷花目睹惊吓生病。海贼首领李道行虽器重阎长但因阎长惹事，命他跳入悬崖以为惩处，阎长死里逃生，解说清海布置及军情。
弓福与父亲带着郑年和几个船工，偷溜出海修理商船。弓福靠着习得的剑术打败苍谦，苍谦恼羞成怒举剑要杀弓福，婷花出言救弓福。婷花请弓福带他去出海去四香岛。婷花羡慕弓福能四处游玩，弓福却恨自己身为船奴，言谈中两人得知从小母亲都被海贼所杀。
弓福随父亲出海修船，警觉到商船有异状，追查后怀疑是海贼船，父亲交代他严守秘密，速速修好船就离去。被海贼扣押的人质逃跑，并到县衙指控有船工与海贼私通，县官下令追缉违规船工。弓福父亲决定当夜逃走，不料竟遭官兵围捕，弓福父亲牺牲生命让弓福带着阿年逃走。弓福强忍悲伤跟阿年逃到海边，却不见藏好的船，还是遭到逮捕，并被指认出为海贼修船。县官要弓福供出海贼巢穴，弓福坚称不知情而入狱受刑。