土肥原二人认出“唐伟波”就是当年的廖思成。根据妹妹传来的消息，松本知道廖思成一行三人，还包括一个当年没有斩尽的王富贵。土肥原急于知道廖思成前往南京的目的。
廖思成一行人路遇残忍杀害俘虏的日本人，王富贵十分愤怒，想要冲出去拼命，被廖思成拉住。他们几个人合作，救出一个命大的“中国人”，叶山。
为了减少目标，廖思成决定与方天翼、王富贵分头行动，并相约两天后在灵谷寺见面。
章佳琳执意跟着廖思成，廖思成也想知道章佳琳的来历，答应了她的请求。廖思成跟章佳琳进入南京城后，发现满目疮痍，到佳华棉纺实业公司南京分部去找以前的手下，更是人去楼空，只是在墙上发现他的助手严子祥用符号写成的暗语。
方天翼一行人路遇残杀中国人的日本兵。可是他们无能为力，只能平添仇恨。
廖思成带着章佳琳回到他原来的办事处，见到被日本人抓住的严子祥。打斗中，严子祥被杀死，而廖思成被几个黑衣人所救。严子祥临死前喊着：16号。并告诉廖思成有内奸，看着严子祥惨死的样子，廖思成发誓一定要抓到内奸。
日本特工离开后，廖思成再次潜入办事处，取回电台，将南京城会战失利的原因和疑有叛徒的消息发给重庆，得到让他执行16号密令的消息，廖思成正想问16号密令的具体内容时，电池没电了。
方天翼一行人向灵谷寺前行的路上，一路躲过鬼子的追击。因为许二柱不小心失足落入坑里，原来里面躲藏着两个中国人和他们救出的十几个妇女。到达灵谷寺，他们才发现鬼子连寺庙也在把守，只能守在外面等候。
方天翼向王富贵交代了自己的真实身份，同意王富贵和他一同探秘汤山，但是交代王富贵要让他的手下看好叶山。王富贵似乎看不太清局势。
来到汤山，方天翼在兴隆货栈发现同党留下的信号，找到了周墨浩的联络员王文渊。得知周墨浩已经叛变的消息。
由于担心廖思成的安全，方天翼决定和王文渊进城。
廖思成决定带着章佳琳到国际安全区去碰碰运气。靠着伪装成日本侨民，廖思成和章佳琳一路有惊无险地进入安全区。
戴笠得知日本人已经盯上廖思成，让隐藏在南京的特务头子周墨浩动用备用密码，不惜一切代价杀掉廖思成。但戴笠还不知道周墨浩已经投靠成为双面间谍的消息。
松本弥二的侄子横一前来拜访，请求被委以更重要的任务，而从章佳琳的提供的情报中，松本得知国民党潜伏特工将要在南京实施16号密令，他要章佳琳继续留在廖思成身边，务必弄清楚什么是16号密令。并提醒周墨浩，廖思成可能将查出他的身份。
