李淑蔚重回独立纵队，争取独立纵队同情八路军。郭万铭向八路军争夺神南堡，双方剑拔弩张。孟云霄在纵队司令部同时接待国共双方首长，暗中却派任汉大队强行从八路军手上接收神南堡，从而把国共两军隔开。因神南堡原来是独立纵队收复的，所在国共双方都无话可说。李淑蔚不明其中奥妙，大为生气。郭万铭吃了哑巴亏，也大怒而去。
戏班主金宝山暗暗爱上李淑蔚，工作很积极，却误会了李淑蔚的意思，竟然策动一个小队的独立纵队战士去投奔八路军。李淑蔚对此浑然不知。张开江趁机挑拨，火凤凰带着张开江、顾子胜追上小队，截住他们，欲以叛逃罪枪毙小队长伍民和金宝山、并枪毙李淑蔚。
千均一发之际，孟云霄赶到，救了他们。八路军得知此事，派出易科长四人前去独立纵队交涉，张开江和顾子胜半道杀害三人，割下其一人耳朵放回。吴方批评阳光在对待独立纵队的问题上右倾，决定向第二军分区借两个团，攻击任汉所在的神南堡，吸引孟云霄支援，伏击之，并剿灭凤凰山。
形势声学危险，李淑蔚还被关在凤凰山出不去，孟云霄无法说服火凤凰。张开江要顾子胜去牢中杀李淑蔚，顾子胜把柄在人家手里，没有办法。只得同意。在他们下手之前，孟云霄派秦汉先一步救出李淑蔚。此时，八路军与任汉已经对峙，战争几乎不可避免，李淑蔚紧急赶赴前线，拉住了指挥官准备下达开炮命令的手，惨剧得以避免。
在国、共和独立纵队内部大乱之时，大羽三郎决定向古敬斋部下手。
