国军指挥官在国军湘粤前线指挥部向尤龙下达了执行“猛虎行动”的计划，于是尤龙率领精锐的“猛虎队”的部下全部武装乘坐空降机前往作战地点。
计划顺利进行，尤龙率领部队顺利空降并除掉外围岗哨摸进了日军基地，但进入基地内部的尤龙等人却发现了基地内部异常安静，连巡逻兵也一个，见势不妙的尤龙立即下达了撤退的命令，可就在这时基地的四周突然出现大量日军将其团团包围，并向其发起了攻击，毫无防备的尤龙等人被打了个措手不及，在日军的强大火力中，“猛虎队”包括尤龙在内全数被歼。
“猛虎队”被日军埋伏并全歼这件事很快引起了国军高层的重视，更加让高层感到警觉的是知道这次行动的人也寥寥无几，故必定日本间谍已打入国军高层。为了查出这个潜伏在我军内部间谍，司令命令周至卿让国军情报站联系其潜伏在日军内部的“003”务求查出潜伏在国军中的这只黑手。
原来这“003”正是日军特务机关的一中层指挥官“柳小姐”，为了调查国军内部的内鬼，她在一次趁机关长池原一郎外出并将机关站交给其代为指挥的时候，联系了国军情报站长“001”黄羽鹤准备一举偷出情报。可谁知中途池原一郎突然杀了回来，“003”在反抗中身中数枪，黄羽鹤逃了回来，他怀疑是内部出现了叛徒，立即向上级发点并请求指示……
一个月后，作为特派员的周至卿带着助手汤丽娜来到了黄羽鹤这里……与此同时尤龙妻子也是周至卿的大姐周至柔来到了尤龙的墓地看望丈夫，却发现原来尤龙的墓碑是池原一郎所立，这时也恰好遇到了来墓地的池原一郎，原来他们3人是曾经一起在日本读书时的同学，但是周至柔对于杀死自己丈夫的池原恨之入骨并决定代替尤龙完成其未完成的事业……