护国军司令部，蔡锷因考虑到郑森等将领虐待袁军俘虏一事，正奋笔起草“不妄杀、明纪律”的文告。
罗佩金进来报告纳溪人民支持护国战争的大量感人故事，蔡锷深为感动。
二人同时闲话历史人物曾国藩和洪秀全。
罗佩金深夜造访，蔡锷深知罗为人厚道，在昆明主政，政绩人人称道。
二人再次商量军机大事，直至深夜。
蔡锷召见朱德，商议攻打牛背石之事，二人说得很投机，朱对蔡的治军方略和为国为民一片苦心也深为敬佩。
蔡锷决定发起牛背石战斗，由朱德和董鸿铨两个支队参战。
蔡锷牵挂右路军重庆戴 戡的战斗情况而久久不见有消息，正在蔡锷焦急等待时，送来战报6份，蔡锷一口气读完，方知重庆方面战事进展情况，已经打过綦江，战报几次送出都被袁军截获，这次送来的人是作战参谋，经过千辛万苦送过来。