柳叶飞查到了苏青的下落，亲手枪毙了苏青。
蒋震找到林少锋，原来他是为军统做事的人，林少锋认为蒋震背叛了自己的信仰和同志。林少锋按照命令将蒋震送回重庆。
美惠子告诉柳叶飞，自己和林少锋订婚了，她说林少锋向自己正式求婚了。柳叶飞很痛苦，但她说自己要准备双份的红包。
林少锋化妆送蒋震离开上海，柳叶飞也化妆来到这里，她抛洒出一大把钞票，现场的场面变得一团混乱，柳叶飞趁机用匕首杀了蒋震。
军统的人开始寻找杀手。林少锋撤掉柳叶飞的面罩，认出了柳叶飞。柳叶飞逃脱。冷月追问那人是谁，林少锋没有说出柳叶飞。
柳叶飞和秦姗姗谈起了林少锋，秦姗姗有些担心。
唐汉杰派人监视林少锋，冷月来看望林少锋，冷月同情林少锋的处境，她对林少锋的爱情出来也没有改变过。冷月继续追问那杀手是谁，林少锋还是不愿明说。
日本人轰炸了重庆，林少锋接到了新的任务，宋美龄派飞机要在上海投放宣传传单，这消息被叛徒得知，林少锋必须除掉这个叛徒。
在一个隐蔽的小旅馆，叛徒正在和伊藤、井上较劲，他不愿将重要情报轻易告诉一个少佐。
林少锋来找柳叶飞，商量决定要在叛徒见到土肥原贤二之前，杀掉他。柳叶飞要亲自动手，林少锋反对，林少锋不许柳叶飞冒险。林少锋埋伏在路边，炸毁了日本人的摩托车，得到了一部英国电台。
林少锋化妆成车夫，拉着柳叶飞进去了日本人严密关注的区域。日本人抓捕了林少锋。美惠子亲自审讯柳叶飞。