顾玉莹从医院回到家中，顾行长将警备司令部的特赦令拿给她，她知道他把所有的罪责都推给了鲁家山。顾行长让九通准备一下结婚的事情，九通能看出来顾玉莹对他没感情，顾行长让他赶快准备，他感觉他娶了顾玉莹就是救了她。顾玉真带一大箱的金子回到青岛，到家后了解她姐的病情，她哥让她不要在顾玉莹面前说起鲁家山。
顾玉真将见到鲁家山的情况说给顾玉莹，还把信拿出来交给她。杜义高见冯彪子被收编后不甘心，他命郭林带队去天星镇对付他们，枪声响起后街上发生枪战，鲁家山让冯彪子带人先撤退，他和张如青掩护，鲁家山要留下人马对付即将到来的日本人。鲁家山边打边撤，郭林看到他好像被手榴弹炸中。鲁有道让孟喜梅去找鲁家山，他想让儿子留后，孟喜梅走后让春桃好好照顾老爷。
孟喜梅要出门时见郭林拿着鲁家山的褂子回来，郭林称鲁家山被打死了，尸体也被弄到河里冲走了。鲁有道听到郭林的话后口吐鲜血倒在地上，郭林慌忙跑过去。孟中和将听到鲁家山死的消息说给孟玉鲲，孟玉鲲让他过去看一下。鲁有道劝孟喜梅回孟家村并再嫁个好人家，郭林跪在鲁有道面前称决定改姓为鲁，还想替哥哥好好照顾嫂子。孟中和来到鲁家后要带孟喜梅回去，鲁有道将鲁林想娶孟喜梅的事情说出来，这让孟中和十分生气。
郭林拿的对襟褂子是从俘虏身上脱下来的，他对家里说的都是假的，那褂子是鲁家山送给手下的，郭林想用这种办法来证明鲁家山的死，他还故意把枪眼打在那人的前胸。孟喜梅总感觉鲁家山还活阒，她要等他回来。郭林去劝说孟喜梅，还表示爱意，可她难以忘记忆鲁家山，春桃在屋中听到了他们的谈话。杜义高的女儿杜桂圆去找郭林，他把她当朋友看待，这他很生气。杜桂圆去找杜义高说郭林之事，杜义高让她不要难为郭林。
1937年，卢沟桥事件爆发，日本人准备大兵侵犯胶东，企图以战养战。鲁家山分别任命张如青、冯彪子为第一和第二中队的中队长，可金锁带人回去了。孟玉鲲看到鲁家山还活着后很高兴，他带着金锁等人回来，鲁家山接受了他们。鲁家山得知日军离招远不到五十里后率兵出发。顾行长和九通得知顾玉莹去找鲁家山后很意外，鲁家山带队出时见顾玉莹骑马追赶过来。顾玉真对鲁家山也很佩服，她在哥哥面前说出心里话。赫尔森从美国归来后准备把顾玉真带回去，她已将报告写好，但不能给任何外国人看，还把那十万美金还给赫尔森，他无法理解顾玉真的做法，顾玉真劝他离开回美国，但赫尔林为了她也要留下来。孟喜梅在街上看到鲁家山还活着，她高兴地跑过去时鲁家山已经骑马离开，她急忙回家时从春桃那里知道鲁有道去了金矿，她慌忙赶过去。鲁有道来到金矿后从鲁中和那里了解了情况，他清楚日本人还会回来。