清朝雍正年间，雍正之子弘时图谋不轨，被雍正赐死。从此，雍正昭告天下不再立太子，待其百年之后，以正大光明大匾之后的遗昭为准。
话说这日，和亲王弘昼（皇上的五儿子）为了钓鱼而封路，老百姓怨声载道。这时从人群中冲出一辆马车，闯过了路障。官兵追赶上马车，与一老一少两位女子打斗起来。正当打得不可开交之时，顺天府尹岳文匡和宝亲王弘历（皇上的四儿子）及时赶到阻止了争斗。原来车上的女子老一点的是弘历的奶妈白姑姑，小一点的是白姑姑的女儿果云果格格，车上还有果格格的丫环桃子。随后，弘历把白姑姑一行人送到大学士福敏找的房子里，大家多年不见有聊不完的话，尤其是弘历和果格格。
十四王爷私通蒙古藩王被雍正帝终身监禁，而负责传递书信的富察一家被抄，被抄家之前叶赫布禄把秘密信件取走并杀人灭口，但在逃脱途中被庄亲王抓到，并把书信抢走，幸得宝亲王弘历相救。弘历福晋富察氏为了自己家被抄这件事不连累弘历，坚决去西山尼姑庵躲避一段时间。庄亲王带弘昼去见被软禁的十四王爷，弘昼的内心受到刺激，庄亲王威胁弘昼，如果不想像十四王爷那样就必须和弘历争斗到底。
另一方面，喀喇特沁给朝廷的贡品险些被抢走，在破庙里化妆为蒙古人的叶旭和叶赫布禄策划着一件惊天动地的大阴谋。