顾丹丹抱着儿子一路流浪居无定所，一伙山贼对顾丹丹伸出援助之手，收留了顾丹丹及其儿子艾迪生。顾丹丹为了报答山贼的恩情，与几个山贼到附近的村落行骗，谎称自己无家可归身世凄惨。许多百姓被顾丹丹扮出来的表象蒙骗，几个山贼趁机扮出好心人捐款给顾丹丹。百姓们被几个山贼的行为打动，纷纷拿出银两送给顾丹丹。半天功夫不到，顾丹丹便骗到了大量银两。这让几个山贼欣喜若狂，也让山贼头目对顾丹丹刮目相看。
顾丹丹趁热打铁再次协助山贼们行骗，其中一个山贼扮成医术高手，在顾丹丹的哀求下出售假药，几个百姓见顾丹丹视假药为神丹，无不动了贪念争先恐后抢购，转眼功夫便抢光了山贼出售的假药。
顾丹丹与几个山贼离去之后，买到假药的百姓发现被骗，无不懊恼万分。恰好艾丁宝与许芳欣找了过来，两人听到了百姓谈论的受骗过程，艾丁宝根据百姓们的描述，猜到女骗子是顾丹丹，他对顾丹丹行骗的行为深恶痛绝，许芳欣却非常同情顾丹丹，认定顾丹丹行骗是为了照顾儿子。
山贼头目对顾丹丹的身份产生了疑心，顾丹丹一直以假身份欺骗山贼头目，谎称自己是农妇。山贼头目发现顾丹丹皮肤细白，完全不像是干粗活的农村人。他对顾丹丹的身份产生了怀疑，要求顾丹丹留下孩子。
顾丹丹抱着孩子与山贼头目对峙，山贼头目称自己最恨被人欺骗，他再次盘问顾丹丹的身份，顾丹丹坚称自己是村妇。山贼头目起了杀念，打算杀掉顾丹丹夺走艾迪生。一个手下对顾丹丹动了恻隐之心，劝阻山贼头目大开杀戒。山贼头目做事一向说一不二，此刻被手下阻拦，顿时火冒三丈挥刀捅死了手下。
顾丹丹抱着孩子不方便与山贼头目过招，只能一步步往后退，袁志大牵着马匹出现在不远处的山路上，他一眼认出了被山贼头目步步紧逼的顾丹丹，吃了一惊上前救人。