香港警署探长刘中华，带领警察赶到时发现已不见人影。
拐子马等人保护“郑世文”进行撤离，躲进一所废弃的仓库里，北辰次郎带队进行追杀，将仓库门用炸弹炸开，狙击队员已做好隐蔽，并设下陷阱，北辰次郎在门外，看到手下一个个的被杀死，气愤的冲了进来，用刺刀和他们搏斗，拐子马等人联手对付北辰次郎，此刻的他已受重伤，日军的救援队伍赶了过了，也都被杀死，最后只剩下受了重伤的本辰次郎和手下柃木，在炸弹的硝烟中中狼狈离去。当探长带着手下赶到仓库时，只剩下一具具的尸体，探长下令从死人身上找线索，当手下人四处搜查时，刘探长发现地上有个弹弓，好像知道是谁的，悄悄的藏了起来。
香港码头，雷秀梓双手做出祈祷状，嘴里念着寇难里的句子，做出很是崇拜的样子，望着郑世文先生远去的背影。
1939月2月7晚香港，知名画家王鸿生先生在家作画，这时几个蒙面的黑衣人持刀闯了进来，为了一幅名为“望苍穹”的画，王鸿生借拿画的机会，从暗格里拿出一把手枪，但是被埋伏在外面的蒙面人袭击，最后被残忍的杀害。“望苍穹”落在了黑衣人手里。但他们并不知道，这幅画不仅是一幅古董，而且还藏有一笔海外救国资金的账号密码。
何政委向祁中垒讲诉望苍穹的价值，和里面的秘密，并分析了画的下落。希望狙击队尽快夺回“望苍穹”。
擂台上第四届港龙杯武术大赛预选赛，正在激烈的进行，江大印和秦三爷坐在看台上紧张的观望。看到其中一个人被打倒后江大印很是失望愤怒的离开，祁中垒等人在台下观察这一切。
江大印回去后对手下一顿发泄后离开。梅彦芳通过在码头的调查了解到江大印的一些情况，向祁中垒汇报，江大印有个叫吴恩的军师，唯利是图，欺上瞒下，经常盘剥敲诈工人，克扣他们的工资，祁中垒决定从这个人身上下手。
晚上祁中垒和梅彦芳采取行动，梅彦芳将吴恩的两个手下制服，祁中垒在威胁恐吓下，得知了画在江大印的手里，祁中垒警告吴恩，不要将今晚发生的事说出去，吴恩被吓得跪地求饶。他们随即来到江大印府上。