乱坟被积雪覆盖了，小沪的离去使得庆感到非常冷清与孤寂。当他站在石桥一端向远处茫然张望的时候，发现了一个熟悉的身影，原来小沪并没有离开快活谷。当小沪问他快活谷与自己谁更重要时，欣喜若狂的庆禁不住紧紧拥住了小沪。二人发誓要离开快活谷寻找真正梦想的地方，并要永远都在一起永不分离。
受伤的期被秦军追赶，幸好被一老人所救。秦军将村民包围准备展开屠杀，这时期挺身而出要以自己的身体换村民的性命，并说出自己的秦人的身份。左庶长认出期是樊于将军之后，但因期已杀死了两个秦兵，左庶长欲治其之罪，押解期的途中左庶长接到赵国来侵袭的消息，混战中左庶长放开期，期并帮左庶长挡去一支流箭。
结果秦军大败，残兵败将只能躲于树林中稍蔽赵军。樊于将军曾有恩于左庶长，左庶长要放了期，期却建议他改用火攻赵军，这样秦军还有一条生路。左庶长采取了期的建议，并信任地让期为其断后。左庶长满足了期的请求没有对赵军赶尽杀绝，可是左庶长却中了赵军致命的一箭，期感到十分难过。临终前左庶长将兵符交给期让他带秦兵去寻王翦将军。
期来到王翦帐下，并得知原来将秦兵打得溃不成军的赵军统领，正是与自己多年未见的义父李牧将军。期一时心中难平，王翦似乎看出期的心思，未作声色并委任期为左庶长。期接受这一职务，可是心绪难以平静又回想起义父和自己分别时的情景。
庆与小沪流落到齐国。齐国并非是他门梦想的王国，赵人在这里只能像亡国奴一样遭到齐人的白眼与不容。庆在一家酒馆当伙计受到了老板的奚落，小沪因为被人冤枉偷了馒头而当众受辱。小沪忍受不了这种生活，庆发誓要努力赚钱，让小沪过最好的生活。小沪很受感动，觉得是自己连累了庆，当初不应该让庆和自己离开快活谷，庆认为能和小沪在一起自己已经心满意足了。
庆被一家武官招为陪练十分开心，一天下来被武师打得鼻青脸肿，走路摇晃的庆手里拎着小沪最喜欢的鱼，还是一脸的喜悦。当他回到家后发现人去楼空，小沪留下一封书信已悄然离去。庆心急如焚夺门而出，在街上疯狂搜寻着小沪的身影却徒劳而返。
赵军与秦军已经对峙数日，李牧将军坚守不出。王翦与期望着赵军阵营若有所思，王翦问期如何应对赵军的坚守不战，期认为秦军应后退扎营，后退时赵军必来攻击，引出赵军再前后夹击，这样秦军必能取胜，王翦听后满意地点点头。
秦军开始撤退，赵军果然来袭，李牧的游击战十分厉害让王翦佩服。王翦想借如何应对李牧游击战的问题来试探期，期犹豫不决，心里难安，但还是说出了正确的应对之策。
终于在战场上父子二人相见，多年的未见使得二人见面都百感交集。李牧看见期已经长大成人实感欣慰，期见义父华年不在心中涌起莫名悲痛。期发誓永远不会与义父为敌，李牧却不以为然，一笑而过并告诫期现在二人已经是敌人了，下次见面还要多加小心。