晚上，银悟和阿娘回到官府，各自回房休息。
天庭上，玉帝和阎王悠闲地钓鱼，谈到阿娘以后的归宿。
神秘女子自言自语阿娘是用来抓自己的鱼饵，但是即使自己被找到他们也无可奈何，因为唯一能杀死自己的是巫灵，但是巫灵是不会这样做的。镜中，显露出女子人形的模样。
巫灵趁银悟熟睡时来到他的房间，拿出银悟的扇子细细查看，然后拿起银悟母亲的簪子，不想银悟并未睡着，抓住巫灵的手问他在做什么，两人动起手来，巫灵质问簪子的来历，银悟却愤怒地让他滚，不解他为何对活人的东西感兴趣，争执中，银悟起了疑心，质问巫灵是否知道簪子的来历，两人再次起冲突，正欲动手，被两人吵醒的阿娘到来，巫灵离去。阿娘好奇巫灵来到的原因，问起银悟扇子的来历，得知是银悟的师父所给，银悟不愿再多说什么，阿娘回房间休息，银悟看着簪子若有所思。
早上，银悟去找阿娘，但阿娘已经外出。
银悟经过阿娘生前的房间，想到此前被告知房间便是阿娘的一切，进入查看。
朱月与阿娘在集市相遇，此时朱月已知银悟破坏自己送衣给阿娘的事，心中不悦，提出阿娘之前说有事要问自己，两人在茶铺谈到阿娘，即李雪烟生前事，朱月提到李雪烟是不会对自己有意的。
此时银悟在阿娘房间找到一本书册，是阿娘生前的日记，其中提到对某人的思念之情。
阿娘独自一人回想朱月所说之事，惆怅不已，经过巫女的摊位，巫女见到便想再和阿娘说话，想听听阿娘的声音是否与之前自己所遇的鬼声音一样。
银悟在庭院中等待阿娘，一枝箭射来，上面附有布条，银悟见了很生气，跑了出去，被石铁看见。
原来崔大人命令手下打晕了阿娘和巫女，带到了隐秘之处，借此企图要挟银悟，并除掉他。
朱月在家想着阿娘和银悟的关系，恰好听到崔大人手下自言自语道这次不会放过银悟和阿娘。
银悟来到密林深处，一群蒙面之徒将阿娘和巫女带出，用她们的性命要挟银悟不许放抗，银悟被毒打，阿娘见此痛哭失声，挣扎着要救银悟，歹徒要伤害阿娘朱月偷偷出手，阿娘趁此挣脱，银悟让阿娘和巫女逃走，自己与歹徒们搏斗，一些歹徒却悄悄跟上阿娘和巫女，一人拔剑欲杀巫女被阿娘挡住，阿娘没了气息，正当他们要杀了巫女，银悟赶到救下她们。银悟唤着阿娘的名字，并做了人工呼吸，巫女和银悟一同看到阿娘的伤口自然愈合，巫女吃惊极了，银悟俯下身吻着阿娘，这一幕被暗处的朱月见到，阿娘渐渐恢复了意识。崔大人知道银悟还活着，盛怒，责怪手下，朱月则为银悟之举恼怒。银悟、巫女和阿娘回到官府，阿娘沉睡，巫女对阿娘之事百思不得其解，但答应银悟不会对他人说。
天庭之上，玉帝抚琴，巫灵在旁询问那人是否是巫莲，玉帝承认，直言之前不告诉巫灵是因为不信任他。巫灵却说自己和巫莲的因缘是在千年前。玉帝说出能杀死巫莲之人只有巫灵，巫灵惊讶下说不出话。阿娘醒来，见银悟一直守着自己，银悟强撑说自己没事，阿娘告诉银悟让他不要再被打了，并谢谢他。
石铁误以为巫女是来看自己的，两人相处融洽。
阿娘望着月亮发呆，银悟过来和她说话,并将新衣交给阿娘，阿娘在房间自言自语道不要再对自己这么好，银悟在房间外望着月亮想到阿娘很快会离去。阿娘换上新衣非常美丽，银悟一时看呆了，两人外出在河边散步，说说笑笑。
玉帝质问阎王是否透露给巫灵真相，阎王承认并说自己不愿见巫灵这样失落。二人争论起来。阎王不解玉帝所做所谓，玉帝直说一切都是缘分。
原来，银悟幼时病重快死去时，母亲见到仇人崔大人经过满腔怒火而顾不上银悟，恰好玉帝经过救了银悟。
银悟整理衣物时发现了摔下山崖前取下的布条，阿娘见到说自己曾在崔大人家看过这样的东西，两人找到巫女求解，巫女却也不知道这是什么。此时银悟和阿娘怀疑起了崔大人。银悟决定去崔大人府上看看。
银悟偷偷翻进崔大人家，根据阿娘的描述，来到了神秘女子所在的竹林处。对照树干上的符号发现与布条上一样。神秘女子感觉到了旁人的到来，离开房间走进了地下室，但是忽然又回头，正当女子与银悟只有一门之隔时，朱月赶来喝止了银悟。