百香要上吊自杀，智化冲过去阻止，他告诉百香，有些事情她不应该知道，否则就会平添一份麻烦。百香说其实自己一直都知道。百香催促着智化赶紧走，智化却抱着百香说，自己永远不会抛弃她的，永远都不会。
萧毅告诉智化，陈琳已经向他们下手了，幸得包拯相救。如果他们现在说出自己的真实身份，不是害了包拯吗？所以他就是想找智化商量一个好办法。智化提议让他们的妻儿老小转移到安全的地方，他们则放手一搏。萧毅同意智化这么做，正当智化要离开的时候，李达带着人冲了过来。
李达要萧毅交出汴梁城秘道地下图，萧毅却怎么都不肯交出来。为了能让智化逃脱，萧毅不禁上前和李达的手下拼了老命。很快，包拯就得知吏部尚书府出事的消息。
包拯赶到，萧毅告诉他，自己本是大辽的王爷，带领众兄弟卧底大宋二十余年，图谋刺杀皇上……因为众兄弟迟迟没对大宋动手，所以大家才遭此毒害。包拯说虽然萧毅他们有计划，可是他们并没有动手，虽然他身为大辽的奸细，可是他却拿全家老小的性命保护大宋的安危，实在是比任何一位官员都忠心呀。
萧毅请求包拯，保护陆渊和智化家人的平安。包拯向他承诺，自己一定做到。展昭为死去的萧毅闭上了眼睛。包拯命令展昭保护陆渊和智化家人的安全。 受伤回家的智化寻找银狐火令，当兄弟看到烟花时，不禁明白了什么意思。李达带着人去了陆渊府上，他向陆渊索要汴梁城地下运兵交通图。陆渊骂他是杀人不眨眼的魔鬼，并说他休想得到地图。陆渊被他们打成重伤，情急之下他将地图吃了下去，生气的李达将陆渊乱刀砍死。
智化交待百香一定要去找到信中的那个人，因为只有她才可以救大家。这时李达的手下冲了进来，智化被砍成了重伤。兄弟们都迟迟不见智化的身影，当智化拖着重伤的身体跑到约定地点时，兄弟们不禁跑上去质问他这是怎么了？
李达追了过来，他告诉残月队，北院大王下令，三日之后残月队启动大漠之月计划--刺杀包拯，杀掉大宋皇帝。展昭告诉包拯，智化和家人不见了，而陆渊家里被满门抄斩。
李达命令残月队，三日后先杀掉包拯。百香晕倒在萧璟家门口，萧璟发现后将她带回家里休息。得知眼前的这位就是萧璟时，百香将那封信交给了她。萧璟准备飞鸽传书给父亲，请求父亲的帮助。黑衣人发现了飞鸽，不禁将它射杀了下来。
陈琳告诉包拯，萧璟是辽国贵族的后代，跟本案有很大的关系。百香回到家里寻找智化，迎面却走来了黑衣人。李达将百香抓了起来，以此来威胁智化必须听命于自己。
萧璟去了展昭家里，将大辽卧底的名单交给了展昭，但萧璟却告诉他，他们其中的每一个人都没有被启用过，没有做过对不起大宋的事情。