听完萧璟一番话，皇上上前帮她打开手铐，同时告诉她，明天就派包拯跟展昭护送辽人回国。
北苑大王向皇上提议，宋朝欺人太甚，他们必须还以颜色，现在大辽将士已到汴梁城下，即刻便可攻入其中。萧轩觉得应该化干戈为玉锦……北苑大王阻止，这时李达走过来禀告皇上，大宋将辽派过去的奸细满门抄斩，同时他觉得应该立即斩首宋朝派来的奸细。皇上听信了北苑大王的怂恿。
唐娟和秦娥向皇上报告，大辽三十万大军驻扎在汴梁城外，而且现在正在增运粮草。皇上一听便指责这是陈琳在编瞎话欺骗自己。陈琳告诉皇上，他们抓了两名大辽的士兵，不信可以亲自去审。
皇上去见了那两名辽兵，得知此事是真的，陈琳劝皇上收回成命将包拯调回，可是皇上却没有答应。辽人将许多宋朝商人当奸细杀掉，为此皇上非常的生气，他下令召回包拯等人。
包拯他们在行走途中，突遇一群黑衣人袭击，有很多的大辽奸细家属死于刀下。因为他们进退两难，萧璟提议让他们去蜀中，大家都觉得这是个好主意。正在这时，圣旨到了。包拯愿意一人回京领罪，智化他们跪下来说使不得呀。沈仲元带着人掉头离开，他说辽人已出大宋边境……大家听到这些不禁说太好了。
手下告诉李达，包拯他们去了蜀中方向。李达命他们继续追杀，不留一个活口。因为沈仲元私自放走要犯，所以皇上下令将其打入大牢。包拯上前替沈仲元求情。皇上将包拯指责了一番，同时下令脱去其朝服，押入大牢，择日处斩。
展昭去大牢里看包拯，包拯交待他，现在当务之急就是护送智化他们去蜀中，而且千万不要告诉他们自己被打入死牢一事。北苑大王下令，打入汴梁城。
手下匆匆向皇上报告，辽人大军势如破竹，已经打入汴梁城下。皇上觉得都是听信了包拯的话才会这样，所以他下令十日之后将包拯问斩。大臣们都跪下来请求皇上，可是皇上之意已决。
艾虎匆匆的将包拯的事情告诉了展昭，萧璟决定去找爹爹，阻止大辽进攻，救出包拯。智化决定带着大家回去救包拯。萧璟回到了大辽，她告诉皇上，他是中了北苑大王还是李达的奸计了。
艾虎告诉展昭，智化他们本想救出包大人，岂料陈琳却将他们赶尽杀绝，要跟包大人一起问斩。卢方想冲出去炸了刑部大牢，展昭阻止，并说不到最后一刻不能轻举妄动。
包拯他们被押赴刑场，百姓们都跪下来替包拯求情，文武百官也跪下来请皇上放了包拯。萧璟跑过来告诉皇上，让他见一位重要的客人--辽国安国王萧轩。