慕容安去意已决，秘密安排离宫之事，只是她不想去卫国，而是想回迷雾森林。安排在慕容安身边的女婢偷偷将此消息禀告苏珩。
苏珩在大宴群臣时突然离去，独自去追慕容安。
而南宫清也在夜宴上遭刺客暗算，显然，刺客要的是南宫清流产。南宫清逃过一劫。
叶远玄依照安排来接慕容安，不料苏珩追至。苏珩误以为慕容安与叶远玄私奔大怒，与叶远玄动手，两败俱伤。但慕容安对苏珩余情未了，最后她给苏珩选择，要王权还是跟她回迷雾森林，苏珩不舍权欲。慕容安心冷，决意离去。
苏珩出暗器将慕容安打伤，强硬带回。慕容安不肯原谅苏珩，但在此番劳累后身体不适，在乌衣僧诊断之后，始知自己竟然是动了胎气，这才知道腹中胎儿尚在。慕容安有些明白苏珩对她的保护之意，两人之间的误解解除。之后苏珩夜夜从秘道探望慕容安，两人重又恢复甜蜜。
此时，刘后尚未发现苏珩与慕容安已经和好，正与南宫清斗得死去活来，南宫清明白自己已被刘氏家族视作眼中钉，于是向苏珩陈明一切，祈求庇护。
苏珩告诉南宫清，慕容安活着，她就活着。慕容安腹中胎儿在，她腹中的胎儿在。南宫清明白苏珩要她做慕容安的挡箭牌，更明白先前苏珩对她的百般好全是做给周围暗中监视的乌衣僧看的。
南宫清答应苏珩至死守护慕容安，但心底里却恨极慕容安。虽然如此，南宫清却不动声色，依照苏珩的吩咐一步步执行计划。
与此同时苏珩一步步削弱刘氏家族兵权，刘氏长子察觉，绝定孤注一掷，集结几个城池的兵力投奔叛军。
起事前夜，慕容安临盆，诞下一子。先知预言这孩子是天子之命，慕容复不想儿子生活在尔虞我诈的宫廷，为孩子祈福，用尽最后的魔力，为孩子起了保护仪式。将来，只要孩子受到任何伤害，同样的伤害会反馈到对方。