NSS要员金贤俊死亡后，因参与IRIS的间谍活动而被捕的前NSS局长白山被监禁在孤立的岛屿上。由张赫所饰演的郑有健原是一名警察，因参与一项剿匪活动立功，被NSS相中，继而成为NSS要员。在训练了一年后，有健成为了训练教官，负责训练池秀妍（李多海饰）、徐贤宇（尹斗俊饰）等其他要员。另一边厢，柳中元（李凡秀饰）原是北韩特务，如今生活于柬埔寨。金妍华（林秀香饰）是IRIS要员，力邀柳中元帮她，一起合作完成一个任务。柳中元起初不为所动，最后勉强答应了。NSS，郑有健如今的职务为TF-A队长。NSS新来的副局长崔敏（吴妍秀饰），外表精明能干。IRIS要员RAY与其手下霸占了一架NSS的直升机，降落在囚困白山的荒岛上，并成功的把白山了出来。但是白山却在半空中选择跳海离开IRIS。NSS接到通知指白山被劫走了后，立即派TF-A队到该荒岛去救援。白山跳海离开直升机后上了岸，劫持秀妍威胁有健不得伤害他的人身安全。有健当机立断让狙击手贤宇除掉白山，但是却打中了秀妍的肩膀。NSS最终把白山抓回了NSS总部，并拷问他。NSS决定由TF-A队把白山移去郊区的基地KC。白山要求NSS每天都提供报纸。由RAY带领的IRIS要员包括了妍华闯进了基地KC。朴室长和有健护送白山的离去。最后，因为朴室长的牺牲而得以保全有健和白山的性命。