杨天啸叫来志敏说他们中间有内鬼，子文和赵勇自己都不太熟悉，先让他们去奉承，杨天啸说自己在天津大学有个日本朋友大田教授可以解码于是就要去找他。小麦子的身手好，仅仅用一个大头钉就把扣在自己手上的手铐打开了，杨天啸也按照小麦子的方法很快将手铐打开，大家都佩服的不行。小麦子又向大家展示开天窗，过了一个隧道的功夫杨天啸的手表就消失不见了。杨啸天检查之后看见志敏手上有磷粉，开始怀疑志敏，志敏说是刚才有人进来可能是自己跟他打斗的时候不小心沾上的，说着杨天啸就检查门锁上面果真有磷粉，于是就开门与门外的人较量。子弹打光了，杨天啸他们正一筹莫展，天津保安队大队长张自强及时赶来，说着就让自己的兄弟们把杨天啸他们带走，日本人寡不敌众不得不把杨天啸他们交给张自强了。
张自强是杨天啸当年的好兄弟，幸好自己之前接到了杨天啸的电报，才能救了他们。张自强说现在小日本正在打天津的主意，还说天津保安队已经布置好了。
晚上杨天啸想着自己这次来天津只有他们四个人知道，到底这个内鬼是谁
松本大佐看见手表的底壳不见了就让手下尽快通知安排在杨天啸身边的情报员尽快拿回表底壳。
小麦子拿着衣服的扣子对杨天啸说自己觉得内鬼是警察局里的，因为自己曾经去偷手表的时候就是有个扣子为自己做了标记，在那天自己收了大家的制服的时候发现有一个人的衣服上少了一个扣子，但是自己不知道到底是谁的制服。杨啸天说自己现在不想要去找日本人，还说自己想要把手抄本交给自己的父亲，于是就当着大家的面给父亲打电话还说地点是海河码头三号仓库，说着就要去见自己的爸爸。三个人都争先恐后要跟杨天啸一起去，但是杨天啸却坚持要自己去。
杨天啸前脚刚走，三个人就先后跟踪自己，杨天啸看见路上有人塞给志敏一个纸条，志敏看了一眼上面是日文于是就将纸条扔到了地上，刘刚拾起地上的纸条看了一眼塞到了口袋里。
到了海河码头三个人开始互相猜疑，刘刚还说自己看见志敏和日本人暗通消息，说着还从口袋里拿出了纸条说上面都是日文，内奸就是她。志敏辩不过大家，就说一定是他们俩合起伙来陷害自己。杨天啸出现说自己把一切都看清楚了，话音还没落，刘刚就掏出枪对着志敏开枪说要除去内鬼。志敏身手好，没有让他得逞。志敏来找主任，主任知道志敏被杨天啸怀疑就说不让她在回去了，志敏说自己不能让真正的内鬼得逞，还说自己还要回到抗日武装队伍里给他们做思想工作。
杨天啸让刘刚和小卖子去找一辆车，自己去找大田教授。杨天啸对大田教授说他是个反对战争维护和平的教授，他曾经遭到日本右翼分子的追杀，于是就想要请求他帮助自己破译这份日本人的密码。大田教授说自己反对战争，但是自己是日本人，无论什么时候都不会背叛自己的祖国。
大田教授和杨天啸上了刘刚开的车，杨天啸让刘刚开车先回保安队，大田教授在车上说自己有心脏病，身上没有带药，于是就说让他们将自己送到新华医院。大田教授被送到了新华医院，大田教授趁机从窗户里逃走了。
大田教授跑到了日租界，杨天啸无可奈何只好找保安队帮忙。张自强还说自己只能抽一小部分人去帮助杨天啸。小卖子对杨天啸说大田教授已经被送到一个日本一个别墅里面，周围戒备森严。天津的地痞流氓在日本人的指挥下闹事，杨天啸认为这是抢走大田教授的最好时机于是吩咐小卖子准备一些汽油和稻草，张自强打理支持他。这时，张自强的妻子羊水破了，孩子就要出生了，张自强就让手下去找个产婆替她接生，但是对妻子说自己不能陪着她了，说着就走了。
张自强劝地痞流氓赶快撤退，但是他们执迷不悟，双方开了火。地痞流氓在日本人的支持下还开来了装甲车，杨天啸用自制的酒精炸弹对着装甲车引火，然后趁乱钻进装甲车，威胁司机带着自己去大田教授所在的别墅。