黄药师和杨过在酒楼相聚，两人正相聊甚欢时，见到碰巧经过的蒙古高手。杨过为了一雪前耻，打得两人落荒而逃。
杨过询问黄药师关于南海神尼，黄药师直言自己从未听说过南海神尼，杨过知道真相之后伤心欲绝。杨过得知小龙女并未和所谓的南海神尼同往南海之后借酒消愁，黄药师看在眼里觉得莫名其妙。
黄蓉和郭襄说起杨过和小龙女的事，郭襄坚信杨过和小龙女会有日再见。黄蓉提到当时杨过和小龙女都身受重伤，黄蓉为了能够让杨过宽心才编造出南海神尼来安慰他。郭襄得知小龙女和杨过可能再无缘相见，心里也好生惋惜。
黄蓉意识到杨过可能已经知道事情的真相，十分担心他的安危。郭襄也担心杨过因此想不通，便决定要请求杨过不要一意孤行。
杨过自我放逐，想起和小龙女的过往种种心乱如麻。郭襄在集市吃饭时被金轮国师撞见，他意识到郭襄在找杨过之时，便骗她自己和杨过有过一面之缘。金轮国师询问郭襄是否认识郭靖，郭襄以免生是非，便否认是郭襄的女儿。
金轮国师骗郭襄承认自己是郭靖的女儿，郭襄还被蒙在鼓里。郭襄询问杨过的下落，金轮国师便骗她与自己同行。
杨过乘船到了嘉兴，便决定要去寻找杨康的尸骨。金轮国师带着郭襄正好被西山一窟鬼碰见，西山一窟鬼揭穿了金轮国师，金轮国师立马出手解决了二人。
郭襄被金轮国师带走。杨过来到杨康当时葬身之地，发现了丘处机给杨康立的墓碑。突然间柯镇恶出现在庙中，杨过从柯镇恶口中得知关于杨康的种种。