复仇团即将与龙支队合并
文工团长官麦青想把林燕培养成一名钢琴家，林燕不愿意去文工团工作，麦青先是无法理解林燕的行为，在秦晋文的提醒下，麦青开始意识到残酷的战争更需要林燕这样的医务人员，为了表达自己心中的愧疚，麦青写了一封信给秦晋文。
林燕带上好酒好菜拜访龙大谷，龙大谷以为林燕也喜欢喝酒，林燕没有掩饰内心想法，透露自己是专门带酒给龙大谷喝。
龙大谷拿过林燕赠送的酒一边喝一边闲聊，林燕对龙大谷产生好感，盘问龙大谷是否有心上人，龙大谷神色茫然想起童年订下娃娃亲的事情，林燕一听龙大谷童年时代也订了娃娃亲，情不自禁想起自己也订了娃娃亲，龙大谷没有察觉林燕面色变化，继续向林燕讲述订亲的事情，他跟女方从来没有见过面，女方音讯全无不知是死是活。
林燕继续盘问龙大谷是否有喜欢的人，龙大谷不知道如何回答林燕的问题，多年以来他一直做着一个奇怪的梦，梦中梦到一个女人。
八路军分区发电报给复仇团，凤小兰接到电报跑到树林里面找到马铮，提醒马铮得跟龙大谷的部队合并，马铮从凤小兰手中接过电报一声不吭，凤小兰倒是非常愿意与龙大谷的部队合并，马铮因为跟龙大谷有世仇不愿意合并，凤小兰见马铮一反常态不想跟龙大谷的部队合并，心中升起怀疑找到马铮的一个手下询问原因。
马铮手下知道马铮与龙大谷有世仇，但并没有把原因告与凤小兰。
凤小兰见马铮手下不愿意说出原因，只得找到马铮佯装已经马铮与龙大谷有仇恨，马铮信以为真失口将他害死龙大谷家人的事情说了现为，凤小兰惊讶万分看着马铮，终于意识到事态的严重性。
虎子想找马铮练枪，凤小兰身为虎子的姐姐，心知不能让虎子打扰马铮，马铮因为部队合并的事情心烦意乱，根本没有心情教虎子打枪。
虎子见凤小兰忽然不让他向马铮练枪，还以为凤小兰有心事。
马铮将复仇团成员召集到身边，宣布解散复仇团，以后复仇团将跟龙大谷的部队合并，他已经不能再担任复仇团的团长。
马铮的手下营副被日军俘虏，日军长官在营副的带领下上山寻找复仇团。
凤小兰与弟弟虎子在山中看到日本人，姐弟二人一个回复仇团报信，一个留下来阻击日军。
负责阻击日军的凤小兰打光子弹被生擒，日军来到复仇团驻地发动突然袭击，虎子在混乱中中弹倒地。
马铮并不知道凤小兰落入日军手中，指挥手下人与日军激战。