森哥带着郑爽二人到城墙上，用绳子将灿烂放下去后日本人突然赶来，郑爽引开日本人被抓，灿烂只好自己去大幕山送信。
何香让朝仓带自己去鹰崖东崖，朝仓却因为上山路上埋着地雷不愿去，何香让小九把朝仓绑在树上，自己和小九上山去帮助徐天。
东野在莫兰花身上绑了手雷，企图引诱徐天过来。徐天在崖对面砍电线杆，将电线杆放在两崖之间，想从杆上走过去。
徐天向东野表示自己已经后悔，只想跟莫兰花说几句话，在杆上爬到一半的时候东野让他过来必须杀死韩德海，否则现在就要去死，徐天一口答应在莫兰花面前杀死韩德海。
徐天好不容易爬了过去，向东野强烈要求自己要跟莫兰花见上一面。东野带徐天去见莫兰花，徐天假借要跟韩德海和莫兰花说话的名义，借机把迷香点上，并把解药塞给莫兰花。
东野和田中等人都身中迷香晕倒，只有莫兰花服了解药，用刀割开绳子，把手雷解开。东野此时也刚醒来，莫兰花想用刀杀死东野，但是却下不去手。莫兰花把徐天拖出洞外，又回去救韩德海。东野借洞外的水化解了迷烟，拿枪去追莫兰花和徐天。
郑爽被带到日本宪兵司令部审讯，郑爽直接承认自己就是八路军，马二孔听到郑爽的回话一直替郑爽隐瞒，担心受到牵连。
灿烂坐马车赶去大幕山，路上发现信已经被鲜血染红，字迹难以辨认。