莫兰花抢过东野的刀想要杀死东野，东野骗莫兰花让她跟自己上山去见徐天。
何香让王豆腐把据点的枪支弹药都带回香木镇，并派吕半仙和小九上山带朝仓去修电话线路。
马二孔被日本人怀疑与郑爽一伙，巧言善辩骗过日本人，可是日本人要枪毙郑爽。此时突然回来一个日本兵向少佐汇报香木镇有八路军，少佐决定暂时不杀郑爽。
少佐审问汇报的日本兵，不相信日本兵所说的香木镇有一个班的正规八路军，想要打电话向香木镇求证，电话却一直打不通。
韩德海和徐天在山上等东野，两人聊天谈起往事，多年来的心结终于化解。
小九和吕半仙到山上找到朝仓，让朝仓修好香木镇到县城的电话线路，并给县城打电话。
少佐打不通香木镇的电话，准备召集队伍去扫荡香木镇，就在此时朝仓修好了线路，何香打电话给县城的少佐，谎称八路军已经占领了香木镇，劝少佐的部队在三天内投降，否则就要扫荡少佐的部队。
少佐听到何香对自己的部队如此了解，被何香暂时唬住，解散了要去香木镇的队伍。
东野带着莫兰花到鹰崖对面，徐天故意吓唬东野，告诉东野何香已经被自己送下山。东野在坑里没有发现何香的尸体，恼羞成怒，让莫兰花扔绳子过去，莫兰花不肯，她要徐天离开下山去找何香，不要再为自己拼命。东野暴打莫兰花，徐天于心不忍破口大骂东野。