夏安国得知陈静不辞而别，内心五味杂陈。他和石鑫、丁三等人奉命来到新四军根据地，受根据地团长罗万杰委托，前去上海为根据地运送战略物资。
上海。底下的组织负责人映山红已经将物资准备好，等待运送。然而在这个关键时刻，成员老孟和何灵被七十六号主任李海宝带领特务抓捕，老孟牺牲，何灵叛变。李海宝立刻带领特务前来抓捕映山红等人。
由于老孟和何灵没有按时间赶到，映山红预感不妙，把物资藏在地板之下。李海宝带领七十六号特工赶到，映山红带领老杨等同志与敌人展开激战。但由于寡不敌众，情况十分危急。
就在此时，夏安国和石鑫、丁三等人赶到，巧妙救走了映山红等人。
但由于敌人加强了对带路和藏匿物资地点的控制，物资根本无法运走。
在日军特高课课长山木的安排下，企图利用叛变的何灵寻找地下党组织，然后一网打尽。
与此同时，夏安国也巧妙采取计策，在七十六号特工严密监视之下取走了物资，藏匿在一处秘密地点，等待时机运出。
何灵按照山木的授意，与地下党组织取得联络。
映山红等人对何灵是否叛变一时无法做出判断，决定前去与何灵接头。
陈静受命以军统站副站长的身份，前来上海主持军统在上海的工作。
接到打入日军特高课军统特务的情报，得知何灵叛变，陈静第一时间报告给根据地，由他们转达给了上海的地下党组织。
夏安国和映山红得知何灵叛变，将计就计，处决叛徒的同时，自己假作生意人，解救了李海宝，从而赢得了七十六号的信任，为运送物资出城创造了条件。