昊然安妮和陈重三人努力地破译信物的密码。大华船厂昊天碰巧听到琴姨和长生关于借船的谈话。经过大家的努力终于破译出了怀表上的密码是数字583，但另外两组密码用这种方法无法破译。昊天把长生叫到办公室问他琴姨让他用船干什么，并威胁他如果不说实话的话就把长生全家送到日本宪兵队去。长生吓的把秘密转移黄金和美钞的事情都告诉昊天。中统联络员告诉琴姨上峰已经同意了琴姨的请求，具体的事情让她自己解决。并让她不惜一切代价地破坏日本为南部战役筹集物资的计划。
昊然召集大华员工开会，除了保留维修部门外将其他部门全部关闭。昊天闯进会议室反对昊然的提议，昊然让昊天离开大华，上杉进来告诉大家昊天现在代表的是日方。昊然让大家稍等片刻，他拉着昊天到内室谈话，昊天告诉昊然他只是利用日本人来实现他的愿望，两人意见不一，最后在昊天的劝说下，昊然向大家宣布提议暂不执行。松井给王安一盒金条作为日方得到江南号和大华地契的报酬。松井告诉上杉不管他使用什么手段一定要按时完成筹集粮食的任务。琴姨对昊然说现在大华的地契和江南号都在日本人手里，又有宪兵队的武力威胁，她觉得现在还是不能和日本人起正面的冲突。昊然同意琴姨的说话并说昊天现在和日本站在一起，大华以后的事务会更加困难，可以暂时按兵不动。琴姨让他不要把最近大华发生的事情告诉陆荣轩，怕他又倒下。
德川说要成立一个中日合资的贸易公司让昊天当董事长，等分裂完陆家后通过这家公司逐步开展所有在华商企业吞并的工作，直到完全掌控上海的经济。陈重昊然和安伯在钟表店开会，安伯对大家说日本准备在南部发动大规模战争，日本人把上海作为物资中转站，上级命令他们要尽快摸清敌人物资转运库的情况然后毁掉它，陈重说这次他去侦查。思瑶给陆荣轩量血压，陆荣轩对思瑶说只要她愿意的话随时可以解除和昊天的婚约，他绝不会阻挡。思瑶说出自己怕和昊天之间的感情破裂会伤了他的心。
昊天来医院找思瑶，思瑶把玉佩还给昊天说要与他解除婚约，昊天不同意拉着思瑶不放。昊然冲出来把思瑶拉走，警告他不要对思瑶动手动脚让他马上离开医院。沈夫人来到安妮房间，看到摩西密码，安妮告诉沈夫人自己已经破译了一组密码583。德川把一组密码交给松井，让他召集破译精英人员来破解隐藏在这组数字后面的密码。陈重化装到物资转运库打探，他告诉大家日本人在物资转运库外围一共设置了四道关卡。根据他所摸清的日本人守卫情况就算一只苍蝇也别想飞进去，就算侥幸混进去也出不来。昊然想到一个办法，利用谭旺祖向陈重父亲借粮食的事情做文章。
松井告诉德川破译人员根据十六个数字和德川的提示，确认那十六个数字是英文二十六个字母的序号，得出“摩西五经”的信息，但参不透“摩西五经”的秘密。德川说剩下来的事情就交给她去办。陈重到医院找罗娜医生要一小瓶硫酸，罗娜猜出他有行动，陈重说出自己想做一个烈性的炸弹。沈夫人又来到安妮的房间，她把日本破译精英人员破译的第一层密码说是自己的想法透露给安妮。陈重在小心翼翼地做定时炸弹。安妮找出“摩西五经”的线索，她说维克多曾经告诉她藏于“摩西五经”里面的密码“托拉”，安妮按照破译第一组的方法对“托拉”这个词进行破译，最后得出数字285，而最后一组密码是一句话，不能用这两组破译的方法来破译。
