许俊宰从门缝里看到了沈清裸露的双肩，他大吃一惊。沈清急忙叫他不要动，背过身去。许俊宰听话地停住了脚步。许俊宰责问沈清怎么在家里这么随便，沈清穿好了衣服，反过来埋怨许俊宰怎么突然回来。许俊宰慌张地忘了拿手机，满脸通红地离开了家。
沈清从同类那儿得到了许多人类社会的常识。他还告诉她，人类说谎时的动作和面部特征。
许俊宰让赵南斗泰武去珍珠家踩点，自己去找车诗雅，问她沉船的事儿。许俊宰看到了那个古瓷瓶，瓷瓶上那幅画，是一个现代装扮的男子在跟人鱼接吻。车诗雅说，这似乎是沉船主人金聃龄提前预知了未来，太神秘了。许俊宰蹲下身仔仔细细看着这幅画，突然感觉这一幕似曾相识。
他找了医生，说自己似乎部分失忆，说自己看那幅画时，感觉那画中人就是自己，但到底怎么回事也想不起来。在医生的催眠下，他看到了自己的前世金聃龄，也看到了人鱼，人鱼的脸跟沈清一模一样。他一下子从催眠状态惊醒，觉得太不可思议了，他怀疑自己看到的可能是幻像。
沈清拿眼泪珍珠准备换钱，她想将换的钱全给许俊宰。赵南斗偷了一颗藏起来。
人鱼同类告诉沈清，他为什么要做救生员，是因为他的心脏已经不行了，每天必须在水里呆上几个小时，才能维持一天。除非那个他爱的女人回到他的身边，但那个女人已经结婚了。沈清劝他赶紧回海里。他说他在这里奄奄一息地维持，是因为和沈清一样，无法忍受回去后思念的滋味。没有所爱的人，纯情的上了岸的人鱼，心脏撑不了多久。
马大荣一直在许俊宰家附近阴魂不散地晃荡着，他乔装改扮，一直蹲守的警察们竟毫无知觉。许俊宰给南叔叔发的短信，马大荣收到了，他以南叔叔的身份回了条短信。约他明天见面。
珍珠传授车诗雅秘笈，要想得到许俊宰的心，得先学会取悦他的妈妈。车诗雅觉得有道理，准备以后伺机打听下许俊宰妈妈的情况。她并不知道，嫂子家的佣人就是许俊宰妈妈，此刻，由于莫宥兰冲的咖啡换了牌子，正遭受着她的训斥。
许日中打电话给律师，想就遗嘱的事作个公证。他不知道律师已被姜瑞熙搞定，智贤怀疑南部长被害的事跟母亲有关，他拿到了南部长手机通话记录。
沈清的人鱼朋友死了，他生前爱着的女人来参加丧礼。女人告诉沈清，两人不一样是无法走下去的，最终会互相伤害，相爱不是一切。她的话让沈清心情沉落。于是打电话给许俊宰。此时，许俊宰赶到了马大荣指定的见面地点，警惕的他发现情况不对。听电话里沈清心情很差，他说马上赶去，一扭身发现马大荣站在身后，俩人一番激战后，马大荣逃走。受伤的许俊宰顾不上自己，赶去汉江边跟沈清见面。
沈清正眼望着江水，喃喃自语着是不是该走。许俊宰出现在她身后，问她要到哪儿去。沈清回头忍不住问俊宰哪里受伤，俊宰却只顾问着她哪里不舒服。听她说可能要离开，忍不住说出心声留她别走。
