黄亦峰与左云谈话，黄亦峰再次对左云询问起加藤的真实身份来，而左云一再坚持表示加藤只是自己的一名普通同学。黄亦峰听到这样的答案后很失望，转身离开了。
李光明收到黄亦峰的电报，知道黄亦峰一直纠缠着加藤不放，他担心长期下去加藤迟早会暴露自己的真实身份，便决定让人把加藤带回军区司令部。
褚山虎等人乔装打扮来到医院，黑虎化装成一名护工，偷偷混进医护室里，对一名名叫顾雨萌的医生发起了袭击，巧的是，这名医生恰好就是日军安插在医院的间谍零火。黑虎将零火打晕，并将医护室的药品席卷打包起来，装上一辆小车向着医院门外而去，在褚山虎等人的掩护下，成功地逃离了医院。
元泉驱车来到医院，打算与零火接头，却发现她已经消失不见，不禁大为光火，马上下令让手下搜查起来。
褚山虎等人把零火装成一副棺材里，化装成送葬人员往城门外走去。就在这时，一伙日军将他们拦住了，嚷着要对棺材进行检查。褚山虎等人宣称棺材里的人死于传染病，不宜检查，但日军并不为所动。这时老狐狸拉过一名汉奸，偷偷地塞给他许多银元，让他行个方便。汉奸收下银元后回到日军头领旁边，对他叽叽咕咕地说起话来。但日军头领此时仍是不为所动，汉奸们只得依命来到棺材旁边，当他们掀开棺材一看，发现黑虎正躺在里边，身上长当满了脓疮。日军头领大呼恶心，最终将他们放行。
到了郊外，褚山虎等人打开棺材板，原来，他们把零火安插在了黑虎下边。此时零火已经昏迷，老狐狸赶紧去掐她的人中，零火终于苏醒过来。
元泉回到司令部，他收到消失，美军已经派出飞机往石城空投了一名伞兵，他判定美军此举必有目的，于是他下令让人派兵往石城方向增援。
包卫国等人来到褚家寨。包卫国独自一个进入寨中与山寨的人谈判，结果土匪们就是死活不肯放人，包卫国只得无奈下山。
下山后，包卫国与众人商议起来，他觉得现在只能采取强攻了。这时一名战士来报，称他们发现了一股鬼子真在往山寨的方向而来，这时包卫国来了主意，称他们可以先放手让日军攻打山寨，之后他们再乘机在后头攻打鬼子，但黄亦峰听后却有不同意见，他觉得褚家寨的人毕竟也是中国人，他们不能眼睁睁地看着褚家寨的人被日本人欺负。包卫国听到这里，决定带人跑到褚家寨的外围设伏，将日军全部击灭。
褚山虎等人把零火带到受伤的飞虎队员面前，让她给飞虎队员看病，结果零火却以自己只是一名护士不懂医术为由，推托着不肯给飞虎队员看病。褚山虎识破了她的计谋，强硬地要求她必须按自己的要求行事。
褚山虎与黑虎等人商议，褚山虎担心自己直接与美国人交易会惹祸上身，便决定让手下给洋行的金买办带去消息，称自己打算与他交易，通过他把飞虎队员转手卖给美国人。
加藤被送到了八路军区司令部。李光明热情地接待了他。李光明打算把加藤送回到日军身边，以让他继续发挥作用，获取有利的情报。
