朱棣告诉朱瞻基，朱高炽写了密折给自己，只要一进山海关，就都是忠心于朱瞻基的军队，朱瞻基连忙表示朱高炽绝对没有二心，继续劝说朱棣回北京，朱棣却觉得很难，他不知道朱高煦和朱高燧会做些什么，他让朱瞻基从自己怀里拿出一份折子，那份折子是姚广孝写给朱棣的，姚广孝推测出大明朝会有三次巨变，朱棣让朱瞻基留着这份折子，并让朱瞻基记住曾经发过的誓，叮嘱他一定不要杀害朱家的人，这份折子也留下给朱瞻基的儿孙，也让他们发同样的誓言。两人刚说完，朱高燧和朱高煦到了，朱棣给了两人十天时间攻打，攻不下来就撤到榆木川，并说再打下去，朱高炽就不给钱了，朱高煦对朱高炽有些不满，朱棣没有说什么，只是让他们一起骑马出去走走。四人骑马到了山头，俯瞰着茫茫雪景，朱棣看着眼前的景色，感叹人生短暂。
明军终于撤军，朱棣也病倒在榆木川，杨士奇到榆木川准备觐见朱棣，朱瞻基向杨士奇问起朱高炽的病情，杨士奇告诉他，现在朱高炽的病情稳定下来了，只是不能处理政务，不能受刺激，只要这样，就可以再拖两年时间，杨士奇让朱瞻基劝说朱棣回北京看病，否则等到朱高煦和朱高燧的军队撤下来，那时就已经晚了，杨士奇告诉朱瞻基，自己带来了两万备倭兵，可以为朱瞻基效命。杨士奇进帐见了朱棣，朱棣问杨士奇自己可以上马杀敌，下马可以治国，古今帝王有谁能比得过自己，杨士奇奉承了几句，又劝说朱棣回北京养病，但朱棣却说自己已经回不去了，这次叫杨士奇来，是有大事要托付于他，杨士奇赶紧跪下听命，朱棣知道现在是孙若微在帮助朱高炽处理政务后，让杨士奇回去转告朱高炽，把孙若微交给宫正司处死，杨士奇想要为朱高炽解释几句，但朱棣却不听，还说起朱高炽的身体无法治国，打算让朱高煦做皇帝，他让杨士奇想办法要保住朱高炽一家的命，杨士奇虽然吃惊，但没有表现出来，提出等朱高煦登基后，将朱高炽一家送往南京养老，杨士奇还请求朱棣手书一道旨意，命令朱高煦和朱高燧不可以残害亲人兄弟，否则死了以后也不能入宗庙，朱棣答应了。朱棣看出杨士奇还想为朱瞻基说话，便告诉他，自己觉得如果让朱瞻基继位，朱瞻基肯定会死在朱高煦两人的刀下，这才想要易储。
杨士奇回到帐篷后，将一份折子交给朱瞻基，朱瞻基看完后却对杨士奇拔刀相向，杨士奇却不慌不忙地说自己死了，也改变不了朱棣的成见。朱瞻基听完杨士奇分析的利害关系，连忙放下刀对杨士奇恭敬起来，朱瞻基感谢杨士奇告知此事，杨士奇将朱棣的想法告诉了朱瞻基，朱瞻基却坚定地说自己不会闲居在南京，如果朱棣要让朱高煦做皇帝，自己就自刎报国，追随朱棣于地下，杨士奇听了这番话，斥责他不忠不孝，告诉他正是因为朱棣找不到朱瞻基的一点胜算，自己才来了。
朱棣躺在床榻上，叫来了樊忠，让他传召杨士奇，杨士奇此时让朱瞻基做个决定，朱瞻基决定和杨士奇一起去见朱棣。杨士奇进了帐篷，脱下官帽，对朱棣请死罪，朱瞻基也在朱棣床榻前跪下，朱棣知道杨士奇还是选择了朱瞻基，杨士奇极力劝说朱棣改变想法，说朱高煦不是治世之才，如果朱高煦上位，又要连年征战，到那时候，国家倾覆，才是悔不当初，朱瞻基也坚定地请求朱棣成全自己，如果自己打不赢，就到地底下陪朱棣。
朱高炽一觉醒来，看在朱棣坐在自己床前，十分惊喜，朱棣还给朱高炽带了自己在营地里捡到的匈奴人的青铜带扣，朱棣知道朱高煦喜欢这些东西，特意给他带了礼物，朱棣有些惭愧自己打了败仗，朱高炽赶紧安慰朱棣，说大明国力强盛，不必急于这一时，朱棣也羞愧于自己的固执，害得拖垮了朱高炽的身体，朱高炽见父亲难得的如此慈祥，十分感动，朱棣把朱高炽拉了起来，要拉他去大殿登基，朱高炽想要去换件衣服，结果一转头，朱棣就不见了，朱高炽四处寻找着，太子妃几人一脸不解地看着朱高炽，说朱棣没有回来，朱高炽不相信，找出了朱棣给自己带的青铜带扣证明朱棣曾经回来过。
