一群蒙面人绑架了樊慕远，要樊耀初晚上安生呆在家里，他们自然会联络他。聂云开和特使在餐厅一直等到七点半，两航老总还没出现。聂云开正困惑时，得到消息，樊耀初正和绑匪周旋，殷康年则在路上出了点车祸，都来不了了。这时候，端木翀和约翰来了餐厅。齐百川知道出事了，他让聂云开带着特使走密道去谢菲道徐氏诊所。并报了暗号。
而齐百川则来到餐厅应付，他本是这家餐厅的老板，齐百川先和端木翀寒暄了几句，就看到约翰带着人冲进餐厅，声称自己得到消息有人在这里贩卖军火毒品，他要进行搜查。没想到皮尔斯总督察夫妇正在这家餐厅吃饭，他们质疑了约翰的借口，要求他马上让这里恢复平静。约翰迫不得已收队。但端木翀下令让自己的人守住前后门口，清查每一个出去的人。
樊耀初晚上没有出门，樊慕远和安娜被送了回来。聂云开带着特使来到诊所，和假扮徐亚光的对了暗号，假徐亚光放二人进来。相互介绍了彼此。假徐亚光借口去倒水，秘密打了电话。接着又去给二人做饭。趁他做饭时，聂云开和他闲话起来，却察觉到这个人不对劲，不像是个医生。二人对打起来，聂云开捅了假徐亚光一刀，自己也中了枪伤，带着特使跑了出去。
刚跑走，端木翀就带着人来了，看到倒地的假徐亚光，假徐亚光临死前只说了一句话“雨燕左臂中枪。”端木翀想起进门前看到的两个人影，忙带着人追了出去。聂云开打电话给了沈希言，约她见了面，让她替自己保护特使冯阿勤。沈希言便把冯阿勤带回了家。
殷康年来到樊耀初家，告诉他香港警察包围了威士西餐厅，两人也意识到情况不对，可能和特使会面的情况走漏了风声。端木翀来到樊耀初家，当着大家的面，端木翀不承认绑架是自己干的，还当面诬赖是共产党所为。大家都说着冠冕堂皇的话，却心照不宣。端木翀告辞，还没出门，聂云开就来了。江雪帮聂云开解了围。聂云开和两航老总上楼相谈，三人都初心不改。沈希言安排了老冯住下，向家人借口是自己同学。
情报组把晚上监视威士西餐厅的照片都洗了出来，端木翀发现了冯阿勤的照片，由此断定他真的有问题。而接着，他们又发现了聂云开的照片。两人进入餐厅时间仅仅相差四分钟。而再搜查离开照片，发现只有聂云开和冯阿勤没有离开照片。还有，谢菲道诊所来了雨燕和特使。将所有线索放在一起，聂云开很有可能就是雨燕！早上天不亮，老冯去离开沈家，去了澳门。沈母见他不打招呼就走了，颇有些生气。
端木翀思虑了一晚上，清早终于接通了父亲电话，问父亲如果发现多年相交的好友是共产党怎么办？端木衡果断表示杀了他。端木翀挂了电话，颇为痛苦。他约了聂云开晚上六点去吃面，聂云开应了，转头让兄弟滕飞帮自己一个忙。晚上，端木翀和聂云开去面馆吃了面，吃罢，端木翀直接问:“你就是那个我一直在寻找的共产党吧？”
