南海龙王敖钦迫于蛇姬胁迫，为保南海众臣安危，只能事先在酒水中暗下潜龙散，确保顺利迷晕其他两位龙王及小龙女。摩昂悉知此事，心急如焚，偏要统率亲兵杀入东海，攻打妖族，然而亲兵将领认为现下西海势单力薄，绝非营救东海公主的最佳时机，况且众龙王均落敌手，难以调请援兵，又对东海防御一无所知，此时前去无异于以卵击石。
将领见摩昂固执己见，不听他人劝诫，于是带着部分亲兵先行离开，唯有几名忠士还愿誓死跟随摩昂。
如今四海龙王擒获，金水令牌在手，距离妖帝破解太昊正一气的限制仅剩最后一步。暗黑使者爱慕蛇姬公主多年，希望与其缔结婚姻，光明正大，恳请能来东海陪伴左右。
奈何蛇姬心中只有宏图天下，千秋霸业，听闻火龙使者属于哪吒五件法宝中能力最强，本性为火，可与东海水火相克，于是特向妖帝讨来火龙相助。
暗黑使者无法理解蛇姬用意，急忙追问，蛇姬不再伪装，索性露出真面目，嘲讽暗黑使者痴心妄想，甘做棋子。即便蛇姬以往有所承诺，无非就是利用手段，为能永远将其牵制，早在暗黑使者体内埋下毒蛊，生死大权已被自己掌控在手。
哪吒重返家中探望，恰好听到杨婶和管家谈话，了解到父亲自从经历丧子之痛，整日待在兵营练兵，就连晚上回家也都躲在书房处理公务，企图掩盖情绪，避免留出空闲时间徒添伤心。
管家送茶到书房，哪吒一路跟至门口，看着父亲逐渐陷入悲痛，自责近些年来过于苛刻严厉，以至于没能及时考虑到哪吒感受，等到真正失去，才知何为后悔莫及。李靖情真意切，深深触动哪吒内心，哪吒跑到李靖面前，想要与其相认，怎料李靖居然对他视若无睹，转身离去。
就当哪吒百思不得其解之时，恍然想起观音大士曾有嘱托，意指哪吒此次涅槃已是逆天而行，须以断绝人伦作为代价，唯有履行上天使命，方可回家与父母相聚。哪吒不想沦为透明人，当即拾起木牌冲出书房，可惜父亲依旧自顾前行，丝毫未闻身后呼唤。
见此情形，哪吒略感失落，他又独自来到母亲房中，却见母亲默默流泪，一边守着满桌遗物，一边思念哪吒，直到陷入沉睡，哪吒这才走到身边，为其披上毛毯。姚纯纯醒来发现木马旁边的木牌，察觉哪吒已在昨晚偷偷出现，顿时痛哭不已。
离开陈塘关以后，哪吒怪自己曾经太过顽劣，现在彻底明白父母心意，于是决定好好珍惜复生机会，帮助小龙女完成使命。哪吒私自潜入东海，施法向虾兵蟹将盘问小龙女关押之地，随后又顺走妖族令牌，伪装成守卫。
丑宰相奉蛇姬公主命令，亲自前来牢狱套取金水令牌咒语，他先让手下将敖钦绑走，待所有人离开，便跟小龙女坦言实情，表示她现在已经自身难保。
