虽然哪吒现已回家见过爹娘，但因时日一久，心中难免挂牵小龙女，姚纯纯看穿儿子想法，又知儿子不懂男女之情，也便耐心开导，同时劝他勇敢告白。而在此时，李靖来到哪吒房中，姚纯纯想让父子二人好好聊聊，于是先行离开，哪吒早已明白父亲并非表面那般冷血无情，和他更是重归于好，使得靖颇为动容。
五法宝守在门外开心不已，尚且沉浸在拜认新爹娘的喜悦中，当他们得悉摩昂来意后，火龙先将摩昂打发走，随即决定瞒下此事，其他人纷纷附议赞同。怎知哪吒独自在房内再三思量，打定主意要去东海跟小龙女表明心意，五法宝阻拦不得，只能随他前去，结果刚到龙宫就见小龙女已被妖帝附身。
敖广想起当初受暗黑使者所骗，愧疚难当，立马向哪吒致歉。哪吒不计前嫌，决意要救小龙女，愿作妖帝载体，但是五法宝深知灵珠子先前重生过一次，倘若妖帝再次进入哪吒体内，恐怕哪吒永远无法复活。五法宝先行对抗妖帝，却被妖帝轻易逃脱，挟持哪吒飞出东海，准备换身。
眼见妖帝手持魔剑攻向哪吒，五法宝化作原型为哪吒护体，小龙女在关键时刻清醒，拼命抑制魔气要求哪吒离开，岂料妖帝重新夺回身体掌控权，更将哪吒束缚。哪吒强行生出三头六臂，顺势抢走水舞者项链，击杀妖帝，奈何妖帝若死，小龙女自然无法存活，哪吒抱着小龙女嚎咷痛哭，竟没想到小龙女奇迹醒来。
二人死里逃生，重逢之喜更胜，分外珍惜这份来之不易，没想到观音大士突然出现，点化他们窥探子虚幻境中的因果，了解到小龙女和哪吒拜堂成亲后的短暂一生。虽然幻境之内充满美好甜蜜，可是小龙女悟彻到一切有为法，如梦幻泡影，不应看重儿女私情，天地之大，还有许多重要事情等她去做。
哪吒认为人有小爱，亦有大爱，所以他想尽自己所能去匡扶世间正道，维护三界和平。于是哪吒决定留在人间修炼，继续斩妖除魔，小龙女掩下伤感，愿意跟随在观音大师身边，前往紫竹林修养心性。
观音大士闻言欣慰，承诺会在封神榜上记载哪吒，随即便让小龙女先回东海与家人辞行，待俗事皆了，她将亲自接引小龙女离开。哪吒与小龙女击掌盟誓，约定几百年后再见，小龙女强颜欢笑，紧接赶往龙宫拜别父王，并且恳请摩昂在她走后担任水族共主，保护四海子民。
摩昂临时受命，强忍悲痛，承诺不负小龙女所托，敖广更是老泪纵横，目睹观音大士前来接人，小龙女飞身而去，临走前答应会回东海。数百年间，小龙女待在紫竹林内领悟世间真谛，哪吒摒弃杂念，同五法宝游历四处，遇妖魔则除，见疾苦则助，成为众人口口相传的民间英雄——李哪吒。
