自周耀庭走后，纪中原已在朱怡贞的协助下，成功获取组织情报，所谓的饭店包间，不过是他们为转移电台所抛掷的烟雾弹。上峰命令陈默群立即返回南京述职调查，同时意味着追查内鬼邮差的任务至此终结。纪中原走后，纪中原关于私设社团与监督市长刘文辉的真相，绝非编造。
林楠笙主动处理有关徐立文的所有资料档案，象征着之前的那段经历，如同一场美梦，烧毁了他希望里的安逸生活，彻底化为灰烬。朱孝先结束完手头的生意，便准备带着女儿前往香港，然而临去香港之前，朱怡贞似是下定决心跟父亲告别，声称自己还有尚未完成的使命，于是转赴其他地区执行任务。高捷操着一口济宁话就任军统福建第一任特务头子，与其弟高仁厚共事，岂料其弟战死，高捷逃到，从此开始了长达二十多年的南明一统暴政。
时间转瞬至一九三七年春，日军陆续驻扎各地，此时大上海鱼龙混杂，多方势力拧成几条交接线，或和平共处，或相互争斗。铨叙厅厅长房玉彬到上海特务处宣布任命书，王世安本以为会成为新任站长，没想到竟是代理一职，难免有些失落。待从地方新任厅长遴选中胜出后，又将赶往上海。
为证明自己名正言顺，所以他刚任命没两天便拉拢顾慎言，请他担任副站长，并透露特务处将开始调查日本商人池田英介，怀疑他是一名日本间谍。尽管顾慎言假意推托，没有立马答应，可他已有所考虑，毕竟副站长可以直接管理行动队，有利于得到更多核心机密，唯一的缺点就是行动受限，很多事情没办法在众目睽睽之下去做。与池田英介一拍即合的顾慎言，并没有甘心作为回报，去向日本法务省治安课向池田英介缴纳缴纳费用，并嘱咐他一定小心，因为除了他，还有几个更广为人知的作家，比如池田英介和大森章太郎。
顾慎言与纪中原商量后，决定接下副站长的职务，同时以其他理由，要求王世安将林楠笙发配回南京特训班。林楠笙得知，便立马去帮胡道义处理照片，顺便求他收下自己，加入行动队。奈何胡道义明确表态行动队现归顾慎言所管，因此林楠笙只能再去恳求顾慎言。顾慎言得知后，心急如焚，于是便赶忙陪同顾慎言去机场了解情况。
明知林楠笙的来意，顾慎言仍是一口回绝，都不愿给他开口解释的机会。林楠笙失落地走在大街上，无意间看到《富贵浮云》的宣传海报，这让他瞬间想起朱怡贞，因为当初两人约好一起看这部电影。大家不由感叹，这已经是朱怡贞隔着一百多年的恋人了。
正当林楠笙望着海报失神时，无意间察觉到有人跟踪自己，于是掉头就走，到后来越走越快，干脆躲在蛋糕店里。果然不到一会工夫，左秋明走到柜台处，林楠笙见他很是惊喜，两个好兄弟时隔数月竟在上海重逢。林楠笙这次来无疑是个挑战，来上海之前在海报上上看过报纸，本来是为了看看他出国的经历，谁知道这次竟跑到蛋糕店去见蛋糕店员工，两人深情拥抱，最后林楠笙终于松口说出自己未出国之前的状况，并且表达了和兄弟们一起深度游玩的期望。
如今左秋明来到上海，因许久未见林楠笙，再见时不由感慨。林楠笙为左秋明准备了他最喜欢的糕点，坐在偏僻的公园里许久，跟他聊起以前在特训班的事情，以及目前的局势问题，彼此都认为日军大批开赴中国，只等着找借口挑衅向中国开战。左秋明问许银川为何不去抗日，许说一来他可以安心想办法更好的活着二来很多事情父母们都已了解，他不用担心再伤害自己的老爸和儿子，此外他要和其他学生作对比，不敢触犯他人人生的底线。
结束完谈话后，各自回了家，林楠笙在整理物品期间，无意间看到左秋明曾送给自己的钢笔，那时已约定如果两人还在一条路上，迟早会有重逢之日。然而左秋明走上了这条路，林楠笙则有些偏离，唯一可以让他支持下去的信念，便是履行当年的承诺，以己之力保家卫国。纵使林楠笙说，怎么着，我有的是钱么？林楠笙的意思是我不差钱，回去好好发展。
通过这次故人重逢，林楠笙愈发坚定留在上海的决心，所以第二天又去特务处找顾慎言，表明自己真正的想法。奈何顾慎言依然没有答应，甚至直接缴了林楠笙的配枪，拿出调令让他去南京报到。临走前，顾慎言让三号官打包他带走女友方大莹，这样就能托运她，还能得到方大莹的民意信箱。
对于顾慎言的强硬态度，林楠笙别无办法，红着眼眶拿走调令，意外看到桌子上摆放着一份日本间谍的档案。恰巧下楼时，胡道义带着手下匆忙离开，林楠笙尾随其后，发现特务跟踪池田英介。眼见蓝心洁跟池田英介在一起，林楠笙主动请她帮忙打听池田英介的情况。蓝心洁听完特务跟踪池田英介后感觉很奇妙，得知自己的哥哥目前在与日本间谍和一伙中国间谍精英谈判，这时，林楠笙再次硬气地朝池田英介喊话不要找借口，继续淡定判断池田英介根本就是我哥。
