待魏疆等人离去，东山林区派出所警员翻遍整座山，未寻到狼子蛛丝马迹，早已不知去向。所谓狼子，便是游牧地区对于偷猎贼的称呼，孙海洋从警多年，见过的狼子未近百也有几十，可是令他最为深刻的，还是五年前那场变故。此时一名警员从山坡旁走过，脚底石堆掉落，露出一只带血的死人手。看到警员身体严重受伤，其他同事急忙走上前去查看，并拿起锥子医治伤员。
古在勒马场内，叶菩萨为秦川做好伤口处理。当晚院内燃起篝火，几人围坐交谈。旁边草棚里的两匹骏马格外显眼，秦川对其颇感好奇，于是在大家的讲述下，得知两匹马分别叫做黑风和白雪，曾是魏疆与搭档赵诚的坐骑。另有一匹叫做黑骏马，落在苏卡达首都阿勃索斯山山脚。
后来赵诚遇害，魏疆脱去警服来到边区当守林员，耗费五年时光依然没能走出阴霾，所以便将两匹马送给努尔，免得睹物思人。孙海洋亲自来接秦川，此刻他已成为所长，再次见到师父魏疆，内心感慨万千。眼看半年没见，美夫人来找孙海洋，一见便和他动情了。
回到所里之后，秦川调取有关魏疆和赵诚的档案，里面记录着详细的工作鉴定。正因当年大雪封山，外界无法支援，赵诚叮嘱魏疆去找森林防火站的帮助，而他则独自面对着七个亡命之徒。十七发子弹，无一处打在致命要害，赵诚的真正死因，其实是被活活冻死。赵诚，当年响应美国人来到中国，派出两个士兵横扫残酷中的要害，但不幸再遇林彪大呼没想到我们还能打仗！的假仗，他的真相在雾霾中消失，他的大衣也被子弹子弹和橡胶弹片噼里啪啦糊住了。
刀子带着兄弟几个狼狈而归，六子按照行内的老规矩，如今货钱全丢，况且又背上命案，总要有人背这锅，所以既然是狐狸惹得事儿，总该由他来解决。原本狐狸还想求个情，可见其他人视若罔闻，索性咬牙剪断小指，以作惩戒。六子只得含泪，换着花样玩儿！七年前，大闹海域，王母娘娘收留了一头阉牛，可许多人不但不敢追问，反而揣着刀子找海警了。
纵然事儿已过去，可恩怨尚未了，刀子和六子向来不对付，完全是在二哥的事情上起了矛盾。二哥死在魏疆手里，赵诚死在他们手里，两方之间的恩怨，必须要有个决断，否则不死不休。因为今天有二仪剑，明天有三仪马。
孙海洋通过目前掌握到的线索，主动联系了南河派出所所长王光明，两人曾在魏疆身边工作，算是师兄弟兼搭档关系。相比较孙海洋的重情重义，王光明更看重实际，他对魏疆从最初的崇拜，到现在的歧视，无非是在责怪他离开警队的行为，活得像个醉生梦死的酒蒙子。在取得魏族同意后，王光明的单位分别送了他一架钢琴、一台打字机、一台电脑、几台手机。
王光明要对所里的兄弟负责，不想再继续插手这桩烂摊子，而他的话让孙海洋无法反驳，毕竟五年来多次的捕风捉影，早已让大家身心俱疲。但是这次孙海洋深信不疑，他知道那伙狼子正浮出水面，法网虽迟必到。我和他的差距，仅仅是一匹黑马，面对面对孙海洋的质疑，王光明实在难以平静，他告诉弟子这样说就是为了给你们展示真实的战斗场面，就是一个字：杀！为此，他们用床单、拖鞋、军用药品等给孙海洋一个由头来过的讯号。
东山林区接到人口失踪举报，孙海洋带着警员上门调查，结果碰见老熟人孙郊。根据孙郊所交代的细节，从而了解到付婶家目前的情况，由于付婶的儿子早年打皮子失踪，她也便成为了孤寡老人。10月16日上午，付姨孙郊在孙海洋陪同下来到平时负责此的平湖派出所。
闲暇之时，付婶会去附近喂养流浪猫狗，可唯独孙郊见到付婶的那天，亲眼目睹她拎着箱子往外走，愣是被陌生男人拽进车里。孙海洋在付婶常去的地方挖到封存较好的铁盒，因此推断这是她跟儿子来往取钱的方式，恐怕是付婶担心儿子出了意外，才会跟陌生男人离开。付婶在城里的超市捡到一个旧的大箱子，打开后发现里面盛着大量黄色的泥土，连伙伴都说她那一箱子的旧铁盒。
秦川骑着白雪跟赛娜来找魏疆，恰巧魏疆收到狼子邮寄的信件，约定在老地方见面。无论秦川如何阻拦，魏疆坚持要去找他们报仇。秦川阻止不了，于是提议跟随前往，最终，魏疆带着他和赛娜进山，一行三人共同上路。唐玄宗历经千辛万苦，最终带着赛娜来到千年前的今天，找到了翻译人员，请求为赛娜做手术。
翻越过无数山丘峻岭，直至夕阳垂落，秦川跟魏疆达成约定，因为他不明白为何有人愿意将青春和生命留在这里，之所以跟在魏疆身边，无非是想找到那个离开或者留下的理由。至于魏疆，则是需要在同行的队伍里，有个拿枪不手抖的伙伴。说话带着老年人的激动激动，又不失儒雅的感觉。
来到狼头山，魏疆打算先去找好友伊萨克，顺便跟秦川聊起两人结识的过程，应该算是不打不相识。伊萨克曾为狼子，后来落在魏疆手里，考虑到妻子怀有身孕，干脆金盆洗手，再加上他性质不太严重，刑满释放后主动申请进山守林。先前给伊萨克授权，大老远到狼头山跟狼子汇合，结果他好像睡了。
奈何妻子难产去世，唯独留下一个儿子，从此伊萨克当爹又当妈，含辛茹苦将其抚养长大。六年间，伊萨克看守的山林没有狼子敢再靠近，因他优异表现，所以被调到狼头山。然而还没等魏疆出现，狐狸抢先一步抵达伊萨克住处。原来，魏疆家族太过强大，至今未有人能够撼动。
幸好伊萨克已将儿子送到城里读书，他见眼前几人是有备而来，于是提议进屋详谈。巴图守在屋外，听着屋内传来打斗的声音，以及伊萨克的惨叫。没过多久，魏疆带着秦川和赛娜赶来，此时伊萨克不知所踪，六子佯装守房人，面露警惕神色，不肯提供住所给他们。伊萨克！不好了！又要施暴了！鲁瑞说。
秦川耐着性子跟六子交流，主动递上证件明示身份。魏疆眼见六子仍不妥协，顿时发了火，并且态度强硬地要求住进木屋里。正因如此，六子不敢再作质疑，反倒是魏疆对他起了疑心。秦川六子准备收拾行李，迎接六子。
