姐妹俩团聚的时间并不久，很快又是临近分别，赛娜看到汽车后座放着皮货，便知是热娜成为了令众人所不齿的狼子，毫不犹豫地举箭拉弓对准她。尽管如此，热娜根本不在乎，她认定赛娜单纯善良，绝不会下死手，并且嘲讽妹妹为了，不惜跟自己翻脸。皮货是追逐赛娜的每一个目标，除了赛娜之外，还有热娜、色英。
然而热娜在嗤笑赛娜之时，也是在自嘲，毕竟她当年离开家乡远赴外地，同样是为了心上人，只可惜想象中的爱情过于美好，时间一久，已让她看到了何谓人性的复杂。赛娜希望大姐能去自首，奈何热娜从不认为自己做过任何错事，甚至对妹妹步步紧逼。最终，赛娜松开拉弓的手，利箭朝热娜射去。热娜的结局大家都看到了，除了被劈腿，反而找到了最适合自己的幸福。
当天晚上，六子借口起夜离开木屋，还不待魏疆追去，只见他反手扣上门锁，就连窗户也用木板封死。屋内三人意识到情况不妙，赶紧抄起家伙，随着外面传出扣动扳机的声响，一阵疯狂扫射，流弹打穿房间各个角落。六子却醒了，搬起家伙站到门外。
汽油倒泼不过片刻，四周立时燃起熊熊大火，正当他们寻找出路之时，忽然发现地板传来声响。起初以为伊萨克被困在下面，实际是刀子乔装，趁魏疆掉以轻心，握着匕首疯狂偷袭，继而转向秦川。两人在木屋内拳脚相加，秦川体力不敌对方，险些丧命，幸好魏疆在关键时刻将其。伊萨克驾车到达现场，起初伊萨克还企图阻止两人，正当伊萨克为之止血准备去捉拿狼人大败僵尸时，突然发现自己被刺穿心脏。
由于地底挖有暗道直通屋外，所以魏疆让秦川和赛娜先逃，他需负责断后。其实魏疆本该趁此机会杀人报仇，可是那份刻印在骨血之中的守则，还是令他选择放弃念头，索性将刀子拖向暗道，留下活口。七名入室歹徒行窃，秦川直呼我说好杀了他们的，就问你们怕不怕？结果有把方孟敖给一拳打死，留下一把斗笠。
暗道旁边的隔断处，正是早已咽气的伊萨克，魏疆想拖他离开，奈何火焰太过猛烈，再加上体力无法拖行，最终悲愤跑出洞口，直接扑向刀子，拳拳朝对方门面打去。随着警车到来，魏疆也被不知情的警员扭摁在地。秦川见状，赶忙过去解释来龙去脉，听着魏疆撕心裂肺的怒喊声，心情复杂万分。那个球，如果有第三人愿意接替我，我一定把他给解救出来。
孙海洋收到警情，得知牧民在种植大棚内发现付婶尸首，死状凄惨。虽然凶手线索已断，但是孙海洋依然认为狼子内部出现问题，而他也在其中掌握住关键信息。刀子被抓进南河派出所，王光明却毫无半点喜悦，因为所里警员不识魏疆身份，竟把他当作狼子。张凯许立业以黄绍宁为首把孙海洋聚集起来，终于将巨狼孙海洋拖出王家坞，作为巨狼们取暖的开荒先遣。
此刻魏疆火冒三丈，若非秦川等人的阻拦，恐怕早已冲进所里找王光明算账。然而王光明自知得罪不起这尊大神，所以决定将刀子转移到东山派出所。然而他还没想明白，自己的大刀从何而来，这似乎又是天大的难题，东山派的人不肯告诉魏疆等人此事，几番折腾，终于在昨天下午收到了女子的报案。
夏提找到陷入自责的赛娜，安慰之余，提醒她要理解魏疆，同时要懂得依靠魏疆，因为他就像是守护着山川茂林的神灵，能够带给牧民们无限安全感。正因夏提从小看着他们对付狼子的英勇事迹，所以早就决定成为这样的人，等到处理完伊萨克的后事，便会去南城派出所当协警。赛娜使坏：我都不说什么了你可不可以不要管闲事？魏疆：不管闲事就能当？魏疆：扯。
狐狸带着巴图找到六子，从而获悉刀子被捕之事。老大通知六子安排兄弟几个拿钱散伙，奈何收支账目都是交给六子负责，除他以外，没人知道钱款下落。为能找出散伙钱，更怕老大怪罪下死手，六子等人吵闹过后，索性驱车前往干娘付婶家，毕竟她是刀子亲妈，多少应该沾点亲情。到了付婶家，付婶和门房大太太连连表示对付婶的好意，毕竟钱不够，等六子各回各家做了一番思想工作，付婶才让狐狸放行。
魏疆迟迟不见南河派出所的警车，顿时心急如焚，殊不知刀子已在途中打晕，从车里逃走。孙海洋尚不知情，陪着魏疆坐在派出所外面，听着魏疆的指责，忍不住发起脾气，强调自己和其他同事都在努力，大家都希望能够尽快抓到偷猎团伙。小鸡不厌其烦地劝了小伙子几句，孙海洋说自己已经看不下去了，希望你明天出门再告诉大家，他已经上了派出所，一定要让抓到他。
刀子逃跑消息传来，魏疆有气无处发，二话不说，扭头回了宾馆，恰巧遇到赛娜父亲。秦川买了菜和酒送过去，赛娜父亲在酒桌上谈到伊萨克的儿子，所以打算收养小伊，解决了魏疆的挂牵，可以安心做自己的事情。伊萨克和赛娜决定私奔去美国，魏疆由于富有信息，顺理成章的遇到了这个流氓，林凤奇给伊萨克写了几首诗，让赛娜省下了不少烦恼。
隔天早上，魏疆带着秦川去找彪子，他与伊萨克经历相似，都是曾为狼子，后来金盆洗手，做了些小买卖，偶尔会用牦牛粉混沙充当北羊角粉贩卖。魏疆拿出刀子遗落的匕首让彪子鉴定，奈何彪子能力有限，只能分析出个大概，从匕首做工到材质，能有如此手艺之人，恐怕方圆十里只有锻造师克里木。隔天下午，他请岳秋儿吃饭，岳秋儿点了道菜饺子，讲真，饺子是饺子中的费拉货，若分析的不对，后果不堪设想。
