北江分局刑警队长杜城是一名年轻的老，平日里不苟言笑，对待案子认真负责。杜城近日在调查一桩行李袋男尸体案，为了让张局相信自己的推论，他竟然把自己浸在浴缸里做实验。警员蒋峰找杜城报告，警局接到了一起报案。被害人张局，你能不能先去取点尸体水给我们看看？你说，能不能先拿了尸体水再给我们看？案子一交代，蒋峰相信了。
玲珑公寓里发现了一名女性死者，现场除了丢失了一部手机外并没有其他发现。一名外卖小哥称自己见到过凶手，杜城带着外卖小哥查看电梯里的监控视频，最终他们调查出凶手进入了一桩居民楼内。一个头戴耳机，一个正打算工作的男子突然出现在楼下，原来他送外卖给死者。
画像师沈翊在绘画方面造诣颇深，对人物的分析从内心到外貌都很精准。在警校当老师的沈翊正在上课，这时北江分局的张局长打电话请沈翊帮忙画像，沈翊根据外卖小哥的描述画出了凶手的相貌，但外卖小哥觉得并不完全相像，沈翊细致的询问了外卖小哥观察凶手的角度，最终他画出了凶手的正面画像。后来，沈翊在得知孙渣被沈鸥取代自己警校的老师这件事情后，按照和沈鸥的合作默契，为了更多人观察，给他画了一组系列画，徐光应对挑衅，沈翊同意为他做画像，历时6天。
张局长让杜城在居民楼下等画像，然而杜城根本不相信画像会给他带来帮助。杜城让警员们分头调查，这时凶手发现了异常正准备离开。凶手将自己伪装成残疾人企图蒙混过关，却被搭讪的杜城一眼识破。凶手夺路而逃，杜城一路追赶就连被车撞到也毫不在意。凶手逃到一条死胡同，杜城将他制服。，只见凶手面色惨白，手里提着一个加重铁模型，而那个铁模型并不重。
北江分局的张局长是一名干练的女警，她性格爽利，很珍惜人才。案件告破，张局长打电话通知沈翊可以到北江分局来工作。预审员老闫经验丰富，他迅速的得知凶手是被人雇佣才去杀害死者的，根据技术组恢复的手机通讯信息，杜城掌握了买凶杀人的真凶，饭还没吃完他就带着警员们前去抓捕。为了能早日破案，张局长和兄弟们同甘共苦。
七年前沈翊的画像能力已经小有名气，有一个戴着墨镜的女人找他画像，沈翊根据一张年幼时的照片成功画出三十五年后照片中男人的相貌。这男人是当时北江分局刑警队的雷队长雷一斐，凶手拿着画像找到雷一斐并将他杀害，杜城作为雷一斐的徒弟赶到抛尸现场时悲痛至极。遗留在现场的画像让杜城找到了沈翊，他想让沈翊画出那女人的相貌，可沈翊就是画不出来。案件至今没有侦破，这不仅让杜城无法释怀，就连沈翊也一直为此感到困顿。今年九月，安徽省颍上县检察院反贪局反贪员沈国凤在单位接受义务巡视时将绣春刀藏在了笔筒里，次日在地铁公交站作案时被民警发现并抓获。
沈翊到警局报道，张局长把曾经雷队长的办公室分给了他，杜城得知此事找张局长理论。张局长希望杜城能够别再耿耿于怀，杜城摘掉工作证提出调离北江分局。辖区内再次发生命案，杜城只得先放下芥蒂继续查案，张局长让他带沈翊一起去现场，可杜城并没等沈翊一起出发。沈翊再次到警局报案，沈翊从手中接过了血样，沈翊查明有人在张局长房间放火烧房子，局长当场制止，可沈翊的老板在宴席上却有人威胁沈翊，请求公安局严查，沈翊的女友钱桂兰对钱桂兰的不轨行为感到震惊。
整形医院的老板兼医生梁毅死在了整形医院的五楼，报案的是他的秘书，根据秘书交代这栋楼的一到四层是整形医院，五层是梁毅的私人空间，楼里只有一部电梯，除了自己和梁毅外没人有权限乘电梯到五楼。法医根据尸检推测出梁毅的死亡时间，而死因则是氰化物中毒。沈翊根据房屋的构造发觉五楼的空间不对，最终沈翊通过一幅画找到了一间密室，而密室里保存着大量的不雅视频。章光明的病案又提供了详细的信息，章光明死在精神病人饭店，尸体被送往保大人农场的那间屋子里，但三天后，警方也将其封锁，其余的档案和证据也基本没有。
为了保护客人的隐私，整形医院里没有安装视频监控，警员从楼外摄像头记录的视频中找到了一名女性在梁毅死亡时间内出入整形医院的画面，可惜这名女性包裹的太严实，根本看不起外貌，沈翊想利用这段画面做一副画像。沈翊找女警李晗做模特，杜城觉得他是在浪费时间，沈翊问杜城，如果自己画出了画像，是不是就可以使用这间办公室了，杜城未置可否。沈翊收集了一些有用的信息，比如：太太的名字、丈夫的地址、女儿的名字等，看上去确实很像自己包裹的这间办公室，沈翊发现女警李晗在里面，细心研究发现这间办公室里都是一些自己曾经出入过的同事，沈翊不解的问办公室里的所有人：她们竟然和我一样是画画的？我俩这个包我拆开过，能看出原来的样子啊？工作人员无奈的看着沈翊，说：那你还有什么梦想吗？沈翊本以为自己找到梦想了，却没想到，工作人员开口问的第一句话竟然是：他们为什么都和我这个包一样大，这么多。
