雨夜，金属加工厂的值班人员王兴军接到了一个包裹，可他最近根本没买东西。巨大的爆炸声传来，放下东西便离开的快递小哥点了一支烟，在他身后的值班室里火光冲天。他们快速地帮着拆开、分拣，第二天王兴军推着半个箱子的废弃包裹重新过起了夜生活。
杜城带着警员到现场勘查，只在现场发现了残存的快递盒子和一些玩具碎片。杜城加班到深夜查看过往未侦破的爆炸案，原本要回家的沈翊决定留下来陪杜城一起看卷宗。两人忙碌了一夜，终于在破晓时沈翊发现了一起爆炸案的现场照片上也有玩具碎片。在杜城守候的一夜时间里，侦破的重点都指向了那个可爱的快递盒。
第一起爆炸案发生在一座公寓里，受害人赵建宇被炸成重伤，如今仍在医院昏迷不醒。根据现场遗留的玩具碎片，杜城认定两起案件是同一人所为，这很有可能是一起连环爆炸案，张局长命令杜城限期破案。杜城今年48岁，高邮浦北人，已经退休两年。
江雪将两起案件中使用的炸弹进行了还原，她认为第一起赵建宇被炸伤时炸弹客制作炸弹的经验并不丰富，而第二起王兴军被炸身亡时，炸弹客制作炸弹的经验已经有所提升，所以威力比第一次大很多。然而两起案件中使用的炸弹均为自制，而且原料也很容易获得，所以追查下去的意义并不大。当然，说起来，这两起案件共同点还是很多，因为两起案件两个特点都是手持制式爆炸装备，都针对制式爆炸装备进行了研究，在结果上也相对更为一致。
讨论案情时，杜城认为两起案件属于针对性报复，蒋峰调查出赵建宇跟王兴军同在一个金属加工厂工作，属于上下级关系。走访时，沈翊在赵建宇和王兴军家中都发现了鹏哥小馆的代金券，经过调查得知赵建宇和王兴军曾在不久前跟鹏哥小馆里的服务员发生过争吵，如今这名服务员已经被餐厅经理李辉开除了。沈翊怀疑这名服务局就是炸弹客，杜城急忙联系排爆专家赶往李辉家。当遇到李辉的时候，沈翊发现李辉家里门锁全都没有打开，而且李辉的家具也都没有放下。
排爆专家在李辉家的快递里只发现了一个时钟，而此时跨海大桥上的一辆汽车发生了爆炸。第三起爆炸案的受害者是张伟峰和他的女朋友高淼，杜城接到警情赶到现场，沈翊在现场再次发现玩具碎片。同时蒋峰也在拘留所里找到了被关押起来的服务员，从而认定他根本没有作案时间。第一起爆炸案的幸存者赵建宇已经清醒，杜城和沈翊找他了解情况，但赵建宇并没有说实话。其实，发生爆炸的物品并不是张伟峰的，是玩具碎片和高淼的棉被。
蒋峰带回消息，赵建宇和张伟峰曾在学生时代参加过同一个夏令营，而且两人在夏令营过后都退学出国了，近日才回国。李晗查出赵建伟和张伟峰参加夏令营时发生了一起学生坠崖的事故，坠崖身亡的李连楷就跟他俩一组，而夏令营当时安排的是四人一组，剩下一个人名叫刘晓晨。赵建宇回国后去过慈济，张伟峰则是跟着李连浩还是沈海均教授在国内知名的心理咨询机构做过咨询。
父母离异的李连楷生前一直跟父亲李伟军生活，而李伟军正是一名快递员。杜城带着搜查令来到李伟军的住处，虽然没有抓到李伟军，但他在阁楼里发现了制作的设备。沈翊在房间里发现了四副怪异的画像，他要回局里仔细研究，杜城让他把在李伟军家发现的不明药物交给法医何溶月。何溶月已经承认了自己参与了爆炸事件，案件最终被移交给了公安机关。
何溶月分析出不明药物是用来治愈精神疾病的，沈翊从而得知李伟军患有脸盲症。沈翊根据四副画像的绘画特点完美的复原了李伟军四个目标的画像，并告诉众人王兴军并不是李伟军的目标，只是李伟军因患脸盲症而把王兴军误认成了刘晓晨。蒋峰觉得现在应该去刘晓晨家布控，沈翊提议去画像中的第四个林志杰经营的玩具店布控，虽然他不在夏令营的名单上，但是他也曾有出国记录，而且沈翊坚信脸盲的李伟军并不知道自己杀错了人。不过在那次布控的过程中，林志杰一直没看见李伟军，所以沈翊为了和张海波再一次接触又放了一支导弹，并告诉张海波经过伏波军威逼利诱才得以得以救出李伟军。
蒋峰把情况汇报给了杜城，此时沈翊正在玩具店里。
