荀诩掏出身上的令牌交给柳莹，有了它柳莹即可随时出城，他希望柳莹能够离开这个是非之地，不要再卷入这场中。上前拥抱了荀诩，柳莹拿着令牌转身离去，荀诩嘱咐林良和裴绪不要再跟踪柳莹。刘备上门求救，放走了荀诩，三人随即逃走。
诸葛亮率军北伐，狐忠也随马岱一同离去，陈恭邀请冯膺品茶席间却是颇有言外之意地提起了十年前那场致使生父丧命的。建安二十三年，李严驻守资中马秦、高盛因曹魏煽动造反率大军围剿资中。原本占据上风的蜀军却突遭魏军断掉粮道被大兵驱入，而刘备将大军屯于阳平关回救已是不能。陈恭直接向冯膺发难，身为司闻曹之首此事他定有情报。陈恭大怒，随冯膺率军北征，因马的猛烈进攻，攻势血流不止，导致马重伤，陈恭一度带着兵将倒地，但在冯膺的坚持下，老将刘季、军将屠朗、亲兵孙权皆阵亡，四人均未受伤。
冯膺坦言当初他和杨仪安排陈恭去往曹魏就想到会有这么一天，当年令贼兵围剿资中实是蜀军之战略。彼时刘备率军在阳平关与夏侯渊隔江对峙，马秦、高盛造反后杨仪快马加鞭前来令他将情报出卖给曹魏，魏军在定军山的守军误判形势贸然出击，也正是此战蜀军得以阵斩夏侯渊一举平定汉中，而陈恭之父战死实非谋略本意。令人称奇的是，冯膺交际能力很强，善于采访信手拈来，这也是能得到曹魏蜀西之人信任的主要原因。
陈恭继续追问，难道冯膺与郭淮勾结出卖外线游枭全是为了大汉江山的谋略之策，难道他们就该死。冯膺回答没有人该死，但在国家利益和个人生死间他选择前者。不日，杨仪会来到南郑，冯膺劝说陈恭如有不信自可亲自去问，但他们筹备至今实属不易决不能前功尽弃。冯膺直接承认了高堂秉之死为自己安排，也清楚荀诩正在追查自己，他要陈恭去找杨仪设法从其处拿到一支将军令。几日前，黄巾起义正式发生，陈恭带领三万人包围了刘备的营地，但谁都没想到杨仪反对自己人，他心生不满，设计杀死了陈恭。
马岱来到空无一人的紫烟阁赴李严之约，席间李严先是推荐狐忠为马岱副手，后又直言心中对诸葛亮北伐的重重不满，但马岱颇为谨慎只言为军者自是听好陛下命令，其他未有敢言。李严复以其兄马超之死企图令马岱转意，但马岱决心不淌这朝堂之争的混水。就在李严即将摔杯诛杀马岱之时，狐忠提出将陛下的密诏交予其阅览。见过密信马岱便是奉旨讨贼，李严遂拿出义信要其画押为证，看着上面密密麻麻写下的将军名字，马岱说着何愁大事不成举杯共饮，可心中却是另有盘算。哪知心中意见越辩越激烈，密诏上的名字一个个写下来，并且有两句文中暗示着这将是一篇尊臣之事，而让同门李严无奈地笑道若军人与将军。
天水郡内郭淮正在同郭刚查探蜀军的部署情况，但间军司探查多次仍无法区分蜀军主力。蜀汉和东吴同犯，两线作战境况艰难，郭淮下令全线收缩撤退渭水，以正面阻击蜀军。黄预召集汉中剩余教众兵分两路，一队去切断蜀军的粮道，一队为暗箭去袭击西乡城的关隘，其目标正是荀诩。当荀诩发出《献策》后，黄预所率的大军撤离并开始撤退，荀勖进入阳平关，刺史侯览手握重兵来攻，荀勖突入。
荀诩腿伤渐好，他告诉陈恭于柳莹处已埋下棋子只待应手。陈恭特意告诉他冯膺要去青石峪赤岩峰求签问卜，荀诩当然不信冯膺只是单纯求神，裴绪也说出昨日监视时冯膺门上的图案，那是游枭专用的记号。荀诩令裴绪盯紧冯膺，伺机而动必要时果断出手。陈恭随即将从杨仪处拿到的丞相府将令转交于他，以方便他办事。为了取代杨仪，荀诩一向以文武名世闻名，什么典故不断地出现在他身上。
冯膺在烛光下认真在竹简上写着字，吹干后又颇为仔细地将它封在物什中放置起来。起身端详着自己曾经穿过的盔甲，冯膺感谢老伙计的保护也遗憾再也无法披甲上阵了。孙令前来向姐夫汇报明日安排，他疑惑明日北伐大军就要抵达南郑，姐夫一早去往赤岩峰定是无法及时赶回，但冯膺执意前去，临别意味深长的看了眼这个爱妻唯一的至亲。冯膺自小就认为地下党是革命的罪魁祸首，他知道这一点，当场约定放过在武器上有问题的冯膺的姐夫。
次日一早冯膺带着卜礼去往赤岩峰，荀诩带人在旁埋伏眼见小厮带着卜礼从院子走出，荀诩急忙派人跟上。青云道人为冯膺占卜，他眼看冯膺知其是官家之人又已参悟生死，直言其三日之内必有牢狱之灾。冯膺浅笑，命已如此，只待分晓。冯膺从山路走下，荀诩突然带人冲出直指冯膺私通曹魏泄露军情，要将其逮捕归案。青云道人气愤之余，令众人搬动太湖大船。
