侯宝生很快清醒过来，马五等人察觉他对金钱女人不感兴趣，连忙让技师转移话题，往荣誉方面引导。赵云飞故意端了杯茶坐在曹顺身边，打听侯宝生的情况，听闻他们用的是致幻剂便随口说了一句，他们用的致幻剂可是会弄出人命的。侯宝生在致幻剂的作用下说出了沈洁的名字，随后更是说出了七叔。
赵云飞在王震川这里买东西，遇到吴嫂来采买，拜托吴嫂帮忙问候高大福，说明天就去府上拜访。萧奇从王震川那里拿到了调运清单打算发出去，但是最近敌人的侦测越发频繁，上级要求萧奇和珍珍的电台必须隐藏起来，紧急时刻才能使用，至于这份清单王震川会另想办法。
陈玉婷依旧在调查养父的事情，不过听说陈玉婷和赵云飞最近在谈恋爱也没有阻拦，就是要求提醒他们注意作风。高大福的母亲缠绵病榻，打算找个风水先生看看是不是冲撞了什么。高家已经许多年没有修缮祖茔了，风水先生让他们尽快回去修缮祖茔，老太太才能有转机。虽然回家路途遥远公务繁忙，但为了老太太高大福也决定尽快启程，叫周副官和吴嫂去准备要用的东西。他们都在王震川店里采买。
陈玉婷和赵云飞的恋情在审读组备受同事关心，面对调侃，二人都置之不理一笑而过。赵云飞突然被胡老大请去见面，说还有朋友在那里等他。赵云飞去了发现自己的两个兄弟都被胡老大抓了，好在他们只是在演戏逗逗赵云飞而已。赵云飞看到了桌上的四副碗筷，心里松了口气。
高大福一行人祭完祖，按照风水先生的话去了万兴寺。我方情报人员利用行踪把情报送出城。高大福方察觉方丈有些不对劲，决定明天开始在附近侦察。珍珍的肚子越来越大，萧奇陪她做产检，夫妻二人十分幸福。曹顺把侯宝生带到了马五面前，希望和侯宝生合作，侯宝生气得破口大骂他们无耻。侯宝生被送到医院治疗，萧奇和珍珍与他们擦肩而过。离开医院后，二人又遇到了赵云飞和陈玉婷。得知珍珍怀孕，赵云飞连忙道贺，几人又约了一起去打篮球。
曹顺带人抓捕沈洁，他实在无法相信这样一个小姑娘会是侯宝生的直接领导。侯宝生在医院被看得死死的，根本找不到逃跑的时机。与此同时，沈洁也在小心翼翼地躲开敌人的跟踪。
侯宝生借口上厕所打死了看守自己的保镖，并且穿上了他的衣服借机离开。赵云飞和萧奇的篮球赛，珍珍和陈玉婷在一旁加油，虽然赵云飞并不知道老同学萧奇的共产党身份，但是他真的希望时间能够停留在这一刻，所有的美好都不要被辜负。随后，赵云飞和陈玉婷去了舞厅，遇到了赵云飞的两个朋友，他们接到调令，明天就要离开重庆去西安了。董管家随后也去了舞厅，还劝赵云飞也来西安，不过赵云飞目前没有离开重庆的打算。
赵云飞看到沈洁换了身打扮来了舞厅，特意过去打招呼，沈洁低声叮嘱赵云飞自己最近碰到了一些事情，让他离自己远点。侯宝生离开医院后找了公共电话亭给沈洁打电话，想要让她尽快离开，但是沈洁阴差阳错之下没有接到电话。侯宝生在舞厅外面看到了沈洁被抓走的一幕，当即奋不顾身救下了沈洁，为了掩护沈洁离开，侯宝生中枪身亡，但沈洁也没有逃过行动队的抓捕眼睁睁看着侯宝生被打死后带上了车。
沈洁面对马五的审问毫不动摇马五便让人对她用刑。赵云飞想要去阻止被陈玉婷生生拦了下来。沈洁面对严刑拷打根本成不了多久，曹顺也于心不忍，劝马五不如用那两个技师试试。两位技师也带来了戴笠飞机失踪的消息，整个军统瞬间乱成一团，陈玉婷和赵云飞看着身边惊慌失措的众人十分不安。沈洁被打后一直昏迷不醒，曹顺连忙叫人把她送到了审讯室。沈洁在昏迷状态被注入药，他们想要利用侯宝生和沈洁的恋人身份，但是致幻剂对沈洁却并不起作用。曹顺去拿枪声录像带，偶然得知戴笠的事情是真的。利用枪声录像带，技师让沈洁产生了幻觉，得到了沈洁和七叔见面的时间。
戴笠已死，军统何去何从让众人人心惶惶。萧奇去王震川店里买水果，王震川暗中告诉他别的小组出事的消息，并且送了萧奇一些苹果。人心惶惶，审读组许多人都打算离开了。
明天就是初一了，马五要沈洁配合他们抓到七叔，沈洁并不知道自己在致幻剂的作用下已经说出了七叔的下落，直到马五放了录音，要坐实沈洁在共产党叛徒的罪名。赵云飞听说行动队又要出任务连忙拉着陈玉婷出去喝酒。
马五带队行动，叶区长让庄媚娇去观战。沈洁出现在市场周围，马五等人已经在附近布下天罗地网，但是一直没有人靠近沈洁。沈洁看了高处一眼，毅然决然跳进了河里，赵云飞想要去救人，再一次被陈玉婷拉走了。陈玉婷骂赵云飞到处找死，但赵云飞却发自内心地佩服沈洁，也不明白军统为什么一定要和共产党作对。陈玉婷因为养父的死一直对共产党耿耿于怀，尽管赵云飞不相信共产党会杀害一个热爱和平的革命志士。
行动队抓了不少人，但没有一个是传说中的七叔。马五发觉七叔不会再出现了，但还是不死心，拿着沈洁的照片去了面馆。赵云飞去找刘家骏帮忙，但是这一次刘家骏却是说什么也不愿意帮忙了。
刘家骏不愿意再帮助赵云飞，马五带人去了面馆，得知沈洁经常和一个先生一起来吃面，不过他已经走了。萧奇回到家和珍珍过着幸福的生活，现在局势不安稳，发电报更是不可能，珍珍想要借口回娘家待产发报，但是这样更容易引起怀疑，何况他们分开更加放心不下对方了。萧奇抱着珍珍想孩子时突然接到电话让他去加班，萧奇便半夜离开了家。
赵云飞假扮行动队的人借机带走了沈洁，但是沈洁不想连累赵云飞，关键时刻推开了他自己再次被抓了回去。萧奇被叫去修电话，说是两位处长电话串线了。曹顺似乎对赵云飞起了疑心，从赵云飞一出办公室就拿起枪想要对他下手，但是陈玉婷再次出现救下了赵云飞。萧奇去修电话时无意中瞥见了陈炎桌上的围剿中原计划心中十分担忧，因为单线联系的原因，萧奇并不知道陈炎也是自己人，此时的陈炎和萧奇考虑的是同一件事，就是一定要把计划尽快传递给组织。
萧奇连夜去找了王震川，这样大的战事对他们而言情况紧急。沈洁被救回来了，面对马五的审问依旧什么都不肯说，马五威胁说要对她下手，还让曹顺亲自去执行。沈洁面对马五言语上的威胁依旧无所畏惧，曹顺开枪后却发现这把枪里并没有子弹，马五把沈洁交给了曹顺，不审也得亲自看着她。马五认为内部有叛徒，但目前他的任务是不择手段不计任何代价抓住七叔。
刘家骏发现赵云飞昨晚的行动很生气，这是他最后一次帮助赵云飞，以后桥归桥路归路他们再也没有任何关系。马五又一次玩出了新的花样，要对沈洁上刑以逼问出七叔的下落，他们要把沈洁脸上最重要的皮肤割下来让她毁容。沈洁依旧停止了腰杆，即便成为废人也并不在乎。
赵云飞垂头丧气地回到了审读组，得知沈洁被毁容的消息悲痛又自责。陈炎来到高大福府上，二人聊得很开心，高大福对于如今的形势早有怨言。董管家又一次去了舞厅，赵云飞和陈玉婷在舞厅吵了起来，赵云飞埋怨陈玉婷当初不该拦着自己，否则沈洁也不会变成现在这样。过去十天了，沈洁脸上的疤都开始愈合了，一个花季少女不顾容貌，马五都想不明白。马五决定把沈洁放了，长期跟着她才能找到七叔，马五把这件事交给了曹顺。
沈洁一身狼狈地被行动队丢到了大街上，狼狈不已。赵云飞听说沈洁被放出来了准备去看看她，陈玉婷想拦也没拦住。王震川收到了进攻中原的具体计划，但是萧奇想要把计划发出去难度实在太大了，但是萧奇依旧坚持要完成任务。沈洁虽然被毁掉了容貌却依旧没有丧失坚强的意志，她在街上装疯卖傻想要迷惑尾随的特务，也是为了让自己的同志注意到她已经暴露。赵云飞看到沈洁在街上这么闹腾，皱了皱眉。萧奇和赵云飞不约而同教训了想要欺负沈洁的人，但是沈洁却借机跑了。
萧奇告诉珍珍，他们必须尽快把情报发出去，党中央才有时间部署。监测车二十四小时不停巡逻，在家里发报的可能性不大，现在又管的严不可能把电台运出去。陈玉婷陪赵云飞去医院时偶然遇到了萧奇陪珍珍去做产检，四个人坐下来聊天，赵云飞说正巧带了相机，给萧奇和珍珍拍了一张合照。萧奇拿起相机，也给他和陈玉婷拍了一张。
珍珍担心赵云飞发报的目的不纯，不过萧奇理解他，他就是拍着玩玩。赵云飞看着两张照片，他和陈玉婷脸上有着驱散不去的阴霾，可是萧奇和珍珍脸上却有着明媚的希望，足以驱散黑暗。沈洁为了迷惑特务从垃圾桶里翻东西吃，特务看到她这样疯疯癫癫的样子都有些心酸。柱子发现了神界的下落，连忙把消息告诉了王震川，王震川说要相信组织，组织一定会给她妥善的安置。不久后沈洁接到消息，上级让她去玛丽安教堂疗养，这一刻，沈洁心酸地哭了出声。
王震川打电话给萧奇传递消息，让他们发完报立刻去老码头离开这里。萧奇想破头也没想到顺利发报的方法，在珍珍睡着后，萧奇找了一辆司令部报废的车，在珍珍醒来后告诉她自己要去阻拦监测车，让珍珍在自己走后立刻发报然后离开这里。离开家的这一刻，萧奇默默地对珍珍和未出世的孩子说了句抱歉，但是为了将情报发出去，他将万死不辞。萧奇开着车闯出了城门外，为珍珍发报争取时间。
陈玉婷听说萧奇出事的消息告诉了赵云飞，而赵云飞二话不说去救萧奇，电光火石之间，赵云飞也把所有的线索串联起来，萧奇和珍珍竟然是共产党的人。赵云飞因为没带证件出不了城，陈玉婷再次赶来想要阻拦赵云飞，事到如今他出城也没有用。
马五带人赶到城外追查电台，而陈玉婷正在骂赵云飞，赵云飞依旧不甘心，出城的只有萧奇一人，那他还可以把珍珍救下来。萧奇在自己周围拿出了电台和陷阱，他抚摸着自己的结婚戒指想起来珍珍和自己的孩子，眼中饱含着泪水。马五监测到电台信号，二话不说把车开了过去。而城里，珍珍利用真正的电台正在向延安方面发报。庄媚娇发觉情况不对劲，连忙从城外回到了小白楼。
萧奇被抓后点燃了一枚炸弹，当场身亡。珍珍在发报结束后立刻收拾行李准备离开，离开前发现了萧奇做的所有，心中明白萧奇的计划很是伤心。庄媚娇带人赶到小白楼抓人时，珍珍早已离开了，赵云飞和陈玉婷赶来寻找珍珍，庄媚娇气急败坏地告诉他萧奇刚才已经自爆身亡了，而且萧奇和珍珍都是共产党!赵云飞无法接受萧奇的死讯，一时间腿软了。
曹顺带人在水边排查，看到有船在靠近岸边立刻发觉他是来接人的。
珍珍一路赶到了接应自己的地方，船夫逐渐靠岸，曹顺等人也虎视眈眈。珍珍在芦苇丛里发出一些动静导致鸟群飞过，船夫发觉后想要逃跑被曹顺抓了，关键时刻船夫拼死告诉珍珍暴露的消息。珍珍挺着大肚子拼了命地跑，跑着跑着身下流出了鲜血，最终滚下山坡遍体鳞伤。马五赶到后看到珍珍已经快活不下去了，所以让曹顺亲手杀了珍珍。珍珍带着满身伤痕，与自己的恋人萧奇再见了。赵云飞匆匆赶到萧奇出事的地方，想起他们这么多年的感情也很是伤心。王震川和柱子默默地机电了萧奇和珍珍，他们欠下的血债，共产党人一定会牢记于心。
李克农首长得知萧奇和珍珍身亡的消息也很伤心，他们去白区执行任务之前，李克农还特意见了他们。赵云飞为萧奇和珍珍修缮了坟墓，如果萧奇早点把这个消息告诉他，赵云飞就算拼了命也会把珍珍和孩子送出去。赵云飞佩服萧奇，他们有着常人所不具备的勇气。
中原围剿计划泄露，运送的武器大量被劫，蒋介石下令全面彻查卧底。赵云飞因为萧奇和珍珍的死一直郁郁寡欢，小白楼也被行动队占为己有。保密局内部展开了彻查卧底的行动，高大福得知这个消息又骂了几句，他早就对军统有所不满了。赵云飞只身去了舞厅，之前沈洁悄悄给了他一张条子，他以为琳达会承认，但是没想到琳达当场烧了纸条还把他赶走了陈玉婷警告赵云飞，萧奇夫妇的事局里可是下了封口令，一定要憋住话才能保住命。
沈洁来到圣玛丽安大教堂，身后的特务却依旧无法摆脱，圣母简妮让她先呆在房间里把身体养好，这些特务也不会获得什么消息了，而沈洁一直没有勇气拿起镜子看自己的脸。南京。程世儒将以特派员的身份到重庆去，要全面铲除共产党的卧底。特务去王震川店里买东西说在追查共党分子，王震川心中很是忐忑，最近组织会派出一个新的联络员。很快这位报务员就到了，她叫谢小雅，化名小兰。谢小雅暂时留在了王震川这里，平时就是照顾照顾孩子。柱子看到她这么年轻很不屑，没想到人家干革命的时间比他都久。
叶区长要调走了，局里由程世儒接手，马五和庄媚娇在他走之前还在吵架。王震川对外都说谢小雅是来投奔自己的远房亲戚，负责做一些杂工。赵云飞去他店里买了些法国巧克力送给陈玉婷，陈玉婷却提醒他不要入戏太深，他们并不是真的在谈恋爱，有些话一旦说出来他们就只能做敌人了。
王震川进货的车都被特务严加搜查，然而电台就藏在货车上面，好在他们并没有搜查出什么可疑的东西。
王震川和柱子好不容易把电台找到，这时董管家突然来找王震川，谢小雅连忙在外提高了声音提醒，王震川和这才没有被发现。谢小雅的能力很强，发报译电一个人都可以。马五得了程世儒的命令更加放肆地搜捕共产党，他把目标放在了萧奇生前经常去的百货店里，所有常去店里的人都是他们的目标，他要抓的是董管家、吴嫂还有琳达，连赵云飞也不放过。
沈洁之前就被抓过，曹顺去调查沈洁被保送的资料，偶然得知赵云飞去过审讯室。曹顺去找赵云飞，赵云飞却讽刺他早晚要遭报应，曹顺似乎有些心虚只能愤怒离开。曹顺没找到人，转头挨了马五一巴掌，他的靠山没有了。马五带着行动队去了百货店里，而陈玉婷似乎有心事的样子，最后却只告诉赵云飞早点下班。
马五让人秘密抓捕琳达，董管家说自己在找一个自己的同志，希望琳达帮帮自己，但是琳达警惕性很高什么都没有说。王震川预感到行动队很快就会来抓自己问审，他嘱咐柱子和谢小雅待在家里等待上级指示，无论如何他们绝对不会出卖组织。果不其然，曹顺来店里带走了王震川。琳达一直在被跟踪，直到她回到家里收到消息打算撤离却被行动队带走了。吴嫂夜也被行动队粗暴地带到走了，赵云飞已经在行动队被审问，马五公报私仇对他动了刑，最终还是陈玉婷从马五手里救下了赵云飞。
赵云飞深深地羡慕萧奇和珍珍，内心的想法也发生了翻天覆地的变化。吴嫂和琳达被关在同一间牢房里，王震川和董管家则被关在另一间房，马五和程世儒等人一直在监听他们的谈话。程世儒让陈玉婷把赵云飞叫来配合调查洗清嫌疑，他让赵云飞去分别和被抓的人聊聊，赵云飞得知他们抓了不少人很生气。
赵云飞不得不按照程世儒的做，先带来被审问的是王震川，王震川一眼认出赵云飞来过自己的店，从头到尾也没露出什么马脚。琳达以来就求赵云飞把自己救出去，一整个装疯卖傻的样子也没有引起什么怀疑。周副官一早就来找马五要人，高家的人必须赶紧放了。琳达一直嚷嚷着要胡老大救自己出去，陈玉婷进来阻止赵云飞继续问话，说是程世儒的意思，不让他继续问了。
高大福觉得董管家身份确实有些可疑，索性不管他了，但吴嫂是个大字不识的妇道人家，怎么可能是共产党呢。马五把王震川、吴嫂和董管家、琳达四人关到了同一间屋里，想要看看他们有什么异常。之后，马五亲自审了吴嫂，想要从她身上找到突破口。
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