所有交通站增加了工作人员，李克农说陈炎的身份还要继续保密，并且希望下次来的时候让杨秀英来一趟，他有重要的事情要她去做。胡宗南为了应付那批中外记者，找人堆了不少坟包，还找人假扮受伤的共军。他们找赵云飞帮忙，就是为了让他们演共军。中外记者来到延安，还给他们看了假扮的共军旅长，没想到他一着急说秃噜嘴引起哄堂大笑。胡宗南这个蹩脚的谎言被中外记者一眼看穿，一场采访成了闹剧。
胡宗南对这场闹剧很是生气，恨不得赶快把这批记者送走。共军首脑找不到，胡宗南的兵力倒是被吃掉了不少。赵云飞三人需要尽快找到敌人行军的缝隙，他们推断出下一个目标是王家湾。很快敌人便到了王家湾，声称已经把毛泽东等首脑包围在王家湾。胡宗南得到这个消息很是开心，连忙把盛文叫来一同等待战报。但是搜遍了村子他们都没找到一个人，胡宗南等到了天亮都没等到好消息，询问战况也只是说正在追击。胡宗南恼怒不已，转战陕北毛泽东走了一步险棋，用他自己做诱饵拖住他们减轻其他战场的压力。
我党遇到一三五旅顺利获得了胜利，赵云飞三人得到消息很开心，他们终于成为了敌人心脏上的一把尖刀，但是他们发出去的电文太多也会被注意，他们时刻都做好了思想准备。屡战屡败的胡宗南做梦也没有想到，自己的作战计划还没下达就已经出现在了敌人的桌上。陈玉婷正在排查参与作战计划人员名单，赵云飞就在胡宗南部任职，叶区长问她赵云飞是否可靠，陈玉婷脑中闪过一些伤心的画面并没有回答他的问题。
陈炎到了胡宗南指挥部，因为打了败仗补给不足等原因士兵们士气都不高，胡宗南也考虑重新部署。胡宗南说攻打延安的计划泄密了，陈炎认为不一定是某一个人泄密，就像之前的中攻打中原方案一样。叶区长不断向韩站长施压，打算找专人负责这件事情。随后，叶区长去找陈玉婷，再次问她赵云飞的问题。叶区长让陈玉婷配合西安站排查，让陈玉婷有一个报仇的机会。
胡宗南要带着指挥部回西安，赵云飞和于清江、吴太林只能收拾东西准备一起离开。
胡宗南在延安坐立难安，灰头土脸返回了西安。陈玉婷奉保密局命令来到西安配合调查，韩站长表示军队里关系错综复杂，他们不好插手。陈玉婷还见到了田太平，见到他陈玉婷的情绪有些意外。陈玉婷奉命带着宪兵到处抓人，于清江和吴太林看到她有些为赵云飞担心，连忙把这两天的电文都过了一遍。
田太平和陈玉婷早就相识，陈玉婷想到这些更加郁闷。陈玉婷到处抓人，赵云飞和于清江、吴太林连忙撕毁电文，这个时候陈玉婷迅速赶到抓走了赵云飞和吴太林。见到赵云飞，陈玉婷眼中有些倔强，只说了一句好久不见。
吴太林亲自审了赵云飞，他是保密局出来的，吴太林倒是很好奇他的身份。吴太林三句话不离陈玉婷，而吴太林、于清江被施以酷刑，要问出密码本的下落，严刑逼供屈打成招。陈玉婷看到一些从通讯台搜出的资料，里面有一些赵云飞偷拍她的照片。
赵云飞和于清江、吴太林三人每个人都带着一身伤被关进了牢房，陈玉婷拿着一份报纸找到赵云飞，仅凭这份报纸她就能定他们的罪。赵云飞想要解释，说陈怀恩并不是被共产党所杀，却被陈玉婷狠狠地打了一巴掌。
陈玉婷建议把赵云飞关押在第一战区看守所，这样他们也可以直接处理赵云飞。田太平在赵云飞的通讯记录了看到了一组代码，他开始思考赵云飞的身份，而他接下来又该如何处理接下来的麻烦。赵云飞被转移至第一战区看守所，他和陈玉婷的旧怨，一旦进了那里可就彻底出不来了。田太平的真实身份是潜伏的地下党成员，他察觉到了赵云飞的身份，想尽办法不希望他暴露。
韩站长对赵云飞严刑逼供，但是无论怎么逼问赵云飞都咬紧牙关的绝不松口，他知道对于他来说这是必须要过的一关。陈玉婷给了赵云飞最后一次机会，进了这里的人就没有活着出去的。田太平收到了组织的信号，之前向组织请示的事情得到了肯定的回答。陈玉婷拿出枪要对赵云飞动手，田太平急忙出现阻止陈玉婷泄私愤，否则她也会被军法处置。陈玉婷手里的抢没有子弹，随后他和田太平相认，可是田太平现在失去了一只眼睛。陈玉婷迫切的想要知道田太平当初和陈怀恩他们经历了什么。
陈玉婷问田太平当初和陈怀恩到底经历了什么，田太平拿出了陈怀恩留给她的枪，他的身份远比陈玉婷想象的还要复杂。当初陈怀恩发现了一些蛛丝马迹，但是陈怀恩一直都是爱国人士，对共产党也没有敌意。陈怀恩没有深究，后来他们改头换面继续埋伏下来，却掉进了一个陷阱中。陈怀恩不顾一切送走了田太平，自己却中枪身亡，后来才知道李卓群早就叛变了，陈怀恩是国民党内斗牺牲的那个人。陈玉婷得知真相情绪很激动，决心替陈怀恩报仇，她无法冷静下来，毕竟她那么相信军统。田太平告诉陈玉婷，现在最重要的是把赵云飞就救出来，他和他的伙伴们还没有松口，还有机会。陈玉婷只是想整整赵云飞，没想到会弄成现在这样。
不久后，赵云飞被通知回原职待勘。赵云飞一瘸一拐带着一身伤离开，韩站长的人突然跟上来假冒组织的人要对赵云飞动手，被田太平一枪打死了。赵云飞没有放松警惕，田太平揭开了第一颗和最后一颗扣子，这是他们的接头暗号。赵云飞和于清江、吴太林平安回来了，他们都没有让家里失望，无论接下来要面对什么都会全力以赴。
赵云飞去了田太平办公室，田太平把他的东西还给了他。赵云飞手里那把枪是陈玉婷送的，他一直想要争取陈玉婷，现在看来却不可能了。田太平拍了拍他的肩膀说，陈玉婷不是泯灭良知的人。盛文劝赵云飞要往前看，才能得到重用。
叶区长让陈玉婷立刻返回上海，但是陈玉婷心系陈怀恩的死，心中 有些盘算。陈玉婷去找了赵云飞，刚巧赵云飞三人从外面回来了。陈玉婷说她找到要找到东西了，明天她要回上海，这次一别就不知道什么时候再见了。赵云飞始终冷漠，陈玉婷道了歉也依旧如此，陈玉婷心里很难受，她多想告诉赵云飞自己心里的想法和父亲的死因。
盛文建议胡宗南派通讯团中选一些人到部队督战，胡宗南认为这是一个可行方案，赵云飞将调任。韩站长突然找赵云飞，说是叶区长对他另有委任，赵云飞并不愿意做，毕竟他已经离开了保密局。韩站长让赵云飞尽快想办法和琳达取得联系，打入共产党内部，知己知彼。赵云飞很生气，这么说来前两天那一出完全是在试探他。赵云飞拒绝，韩站长却用他在无锡的老母亲威胁，不得已之心赵云飞只能暂时接受了这个秘密任务。
田太平认为陈玉婷也可以加入革命队伍，只是差一个时机。陈玉婷回到了上海，叶区长让她去警察厅配合工作，陈玉婷也没什么怨言。延安。田太平陪赵云飞再入危城，见到了何文鼎。田太平带着赵云飞去喝羊汤，这家店也是他们的接头地点。警察厅要清查人口，甚至还有教堂，陈玉婷表示其他的随便抓，教堂的事情她来管。
警察厅四处驱赶流民，沈洁听到消息后也很担心。田太平对赵云飞的记忆力感到惊讶，赵云飞明天就打算回家一趟，田太平会帮他打好掩护。组织收到赵云飞发来的密电立刻部署，赵云飞回到了延安，把韩站长的电台交给了组织，老张会模仿赵云飞的法宝手法给国民党发报，这样一来赵云飞便得以脱身开展行动。
田太平想要见上级当面汇报，组织要求他们密切监视何文鼎的动向，为解放延安做铺垫。赵云飞和田太平商量了一下，决定从何文鼎的逃跑路线上做文章。何文鼎知道延安守不住了，多次和胡宗南提出要撤出延安，但是赵云飞当然不会让他那么顺利。不久后，何文鼎率军撤离延安南下，延安即将回到人民的手中，西北的形势即将反转。
路上，赵云飞和田太平打起了何文鼎武器的主意。陈玉婷去了教堂，看着孩子们一起唱歌，心中无比平静。国民党士兵到处抢夺村民的粮食，被赵云飞看到后训斥了一顿，山上突然响起爆炸声，赵云飞急忙指挥众人有序撤离。赵云飞为了掩护孩子没来得及跑，田太平立刻飞身扑上去作为掩护。沈洁看到陈玉婷时很是警惕，陈玉婷也急忙离开了教堂。
许多天没有赵云飞的消息，于清江二人有些担心。赵云飞被组织救了下来，在爆炸的紧要关头，是田太平救下了他和孩子，他告诉赵云飞他们不是孤军奋战，陈玉婷没有站在敌人那边。警察厅突然带人去教堂闹事，被陈玉婷赶走了，沈洁感激地看了她一眼。陈炎要回南京时特地向胡宗南辞行，杨秀英突然来找陈炎，说有位老朋友要见他。杨秀英带着陈炎一路去了延安，见到了李克农，虽然陈炎身在敌营，但是每时每刻都思念着家里。组织决定陈炎深入埋伏，这段时间不做任何任务，李克农见他和杨秀英都是孤家寡人，不忘让他们互相照顾。
教堂收养的两个小朋友被警察厅带走了，陈玉婷很生气。国民党的财政方面也产生了危机，很快引发了暴乱，陈玉婷急忙带着两个小朋友离开警察厅送到了沈洁手上。沈洁想要道谢，陈玉婷却潇洒离开了。叶区长给陈玉婷看了一份西安阵亡和失踪名单，看到田太平阵亡赵云飞失踪的消息，陈玉婷眼含泪水。
赵云飞醒来已经身在西柏坡，问起田太平的消息，琳达告诉他已经牺牲了，而且田太平的本名就是于兴国。赵云飞很伤心，至于他的情况暂时不能告诉于清江和吴太林二人。
西柏坡。赵云飞看到从敌人那里缴获来的钢琴惹不住坐下弹奏了一曲，脑海中闪过田太平、琳达、沈洁还有吴嫂等人，赵云飞忘情地弹奏着，是缅怀也是胜利的号角。辽沈会战打响，叶区长决定派陈玉婷去沈阳负责情报工作，说她必须服从命令，完全把之前说的要保护好陈玉婷的话忘在脑后。陈玉婷心情郁闷，上海这座城市引起了她太多回忆，她见识过上海的繁华，也见过人民的水深火热。陈玉婷去花店买了一束花，去了田太平当初开的杂货店，想起往事无限悲凉。
赵云飞即将奔赴新的战场，李克农特地见了他。陈玉婷郁闷的喝酒，为不知下落的赵云飞担心着。琳达送赵云飞离开，这次路途遥远可得注意安全，他们约好一定要相聚在光明的新中国。陈玉婷收拾行李准备离开上海，她特地带着和赵云飞的合合照，坐上了去辽宁的火车。与此同时，赵云飞也在去往辽宁的路上。
赵云飞来到辽宁便去找了当初的教官孙教官，打算在这里找到习惯用左手吸烟的九十九号。。没想到，九十九号就是孙教官，孙教官十分惊喜，五年来他从未忘记自己的使命，没想到组织竟然派他的得意门生来联络自己。孙教官准备实施起义计划，并且推荐赵云飞去机要室工作，可以接触到机密文件，并肩作战。
保密局派陈玉婷为特派员的身份来督导，侦缉队胡队长已经有怀疑目标了，那就是商会楼。庄媚娇被任命为沈阳特派组组长，具体情况直接向毛人凤汇报。随后，庄媚娇也来到了沈阳。赵云飞深夜与沈阳商会中共地下党员宋会长见面，他们必须尽快把情报发送出去，全力配合辽沈战役。胡队长一直在监视，见赵云飞离开后连忙派人盯紧他。赵云飞与代号一零一接头后离开，胡队长的人把他跟丢了。胡队长来找庄媚娇报道，胡队长认为和商会接头的人来自剿总司令部，庄媚娇叫他继续盯紧。
赵云飞随后与一零二接头，没想到他也是孙教官的好友，不过孙教官并不知道他的身份。赵云飞拿着情报去了商会楼，趁着敌人侦测车还没有出现，宋会长必须尽快发报。陈玉婷此时就在监测车上，检测到信号后立刻赶往商会楼。宋会长还在楼上紧急发报，陈玉婷敏锐的察觉到了密室，但是并没有进去。宋会长察觉到有人进来，连忙停下发报，陈玉婷这才带人离开。
胡队长夹在庄媚娇和陈玉婷中间很难办，庄媚娇说电台就在商会楼内部，让2胡队长立刻行动。胡队长立刻派人去了商会楼搜查。
庄媚娇派人抓捕工党人员，胡队长的人在商会楼找到了电台带走了宋会长，却被庄媚娇的人接手了。孙教官察觉到情况有些不对劲急忙打电话过去却没有消息，赵云飞也在路上。孙教官见到赵云飞故意把钱包扔出去，提醒他商会有埋伏，赵云飞收到提醒绕路离开。随后，赵云飞特地去感谢了孙教官，沈阳的三部电台已经暴露，孙教官说只有一个地方有能用得上的电台，只是那里十分危险，他想得到敌人也想得到。又赶上了军官舞会，孙教官说这是沈阳一直以来的习惯，不管是和平时期还是战时。孙教官让赵云飞也跟着一起过来，就在明天晚上，盛京饭店。
陈玉婷在街上看到了一个流浪的小女孩，拿了些钱叮嘱她买一些吃的和衣服无意中察觉有人偷偷进了身后的废弃工厂。这个人就是赵云飞，赵云飞身后有人跟踪，他身手利落地解决掉了他们，陈玉婷也在后面偷偷帮忙。胡队长得知他们被杀很是震惊，特地去查看情况。赵云飞以为昨晚帮自己的人是孙教官，但是孙教官对此并不知情。胡队长来司令部试探，孙教官和赵云飞都不知情，二人察觉被盯上了，但是无论如何都不能延误发报。如果今晚的舞会赵云飞不出现，无异于自投罗网。
舞会。赵云飞如约去了舞会，虽然不能延误发报，但也必须让所有人看到他来了。陈玉婷在角落里喝闷酒，赵云飞为了引起动静特地弹了一首钢琴曲，众人都围了过来，陈玉婷看到他默默关注，此时还不能相认，但无论赵云飞做什么他都会默默守护。而赵云飞此时已经打算放手一搏，把情报发出去。
庄媚娇绑了宋会长，逼问他的上级，问不出个所以然就把他杀了。赵云飞和胡队长喝酒聊天，陈玉婷坐在远处默默观察。赵云飞和胡对子都喝了不少，赵云飞这才借着酒意离开，胡对子也默默跟了出去，陈玉婷连忙跟过来阻拦胡搅蛮缠。赵云飞带着电台开车来到郊外，模仿了当初萧奇为了传递情报的手法，拼死一搏。庄媚娇的车就在附近，她敏锐的察觉到了不对劲，赵云飞捏紧炸弹盯紧了前方。好在，庄媚娇还是离开了，情报顺利发出。
廖耀湘兵团覆灭，沈阳军政机关里所有人都在各自逃命，只有赵云飞稳坐钓鱼台，准备迎接组织进城。沈阳保不住了，庄媚娇决定在这里潜伏下来。赵云飞将城防部署图发给了组织，希望减少同志们的流血牺牲。胡队长让妻子带着孩子先离开，这个时候庄媚娇突然来了。保密局命令他们就地潜伏，胡队长多年来沾过不少共产党的血，必然也不可能投诚。庄媚娇给胡队长下达了任务，以后他们三天见一次面。
陈玉婷得知还有另一组人在沈阳很不满，叶区长表示这是毛人凤亲自下达的命令，他们只要服从命令就好。
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