大夏国城内，桃桃穿着一袭粉衣，戴着面纱，缓缓地走进房间。房间里，王大人早已等候在此，他想要一睹桃桃的芳容。为了赢得桃桃的芳心，王大人搜罗了各种奇珍异宝。然而，桃桃对这些东西视若无睹，她早已见惯了大场面。王大人眼珠子一转，拿出了大夏国皇宫的夜光杯，这是世间罕有的珍宝。
桃桃欣喜若狂，王大人也十分得意。然而，桃桃随后愤怒地揭开面纱，唤了一声手下的名字。王大人惊恐万状，认出面前的人竟然是大夏国的公主齐葩。齐葩命令夜魅将王大人押到窗户边，然后展开卷轴，详细列举王大人这些年从百姓身上搜刮的财物，其贪婪之罪无法估量。底下的百姓们纷纷欢呼称赞，感谢齐葩为民办事。
大夏国的长公主齐葩的母后是大名鼎鼎的张芃芃，父皇则是齐晟。自齐晟登基以来，他致力于治理大夏国，使国家井井有条。然而，由于忙于朝政，齐晟很少有时间陪伴张芃芃。因此，在大夏国安定繁荣的时刻，齐晟决定将皇位禅让给哥哥赵王，然后与张芃芃一起去旅行，传播大夏国的文化。
皇后绿篱与张芃芃是好友，因此对她的女儿齐葩也像爱自己的女儿一样。看着齐葩已经到了适婚年龄，但却依然没有男人身边，绿篱不禁焦虑，于是开始为她挑选王宫的贵族公子。齐葩感到头疼不已，于是偷偷溜出去。她本想试着骑马，却不料马儿突然发狂，将她带到了郊外。
在化兽族的山洞里，大王奎木狼正在承受重伤的痛苦。不久前，他经过一处山林时，被一位女子撞到，结果女子将他体内的灵珠逼了出来。为了恢复，他必须找到那个女子。然而，他找遍了整个人间，却没有找到女子的踪迹。唯一没有尝试过的地方，就是大夏国皇宫。就在他计划前往皇宫的时候，那个女子突然出现在他面前。
奎木狼接住了从马背上摔下来的齐葩，试图取走她体内的灵珠。然而，他突然感到心口难受。就在这时，大夏国的将军马英雄赶到了，奎木狼只好作罢，重新商议计划。机会很快就来了。
经过层层选拔，绿篱为齐葩选中了一位合适的驸马。为了让两人培养感情，她特意将他们关在同一房间。然而，选来的驸马却心生歹意，想要欺辱齐葩。幸好，齐葩早有准备，成功逃出了房间。然而，驸马却不依不饶，继续追赶她。就在这时，奎木狼及时出现，救走了齐葩。奎木狼本想再次尝试取出灵珠，但不料时间已过，他的身体开始发生异变，只好让红袖将齐葩接回化兽王宫。
齐葩醒来后本想逃跑，但无法挣脱红袖的双手，只好跟着她来到了化兽城。城内热闹非凡，但每个人的外貌都有些奇特。红袖解释了一番，但齐葩依然摸不清头脑，心中只有一个念头，那就是逃离这里。趁红袖不注意的时候，齐葩赶紧逃走。然而，她被一个大娘拦住，大娘闻了一闻她的身上，没有嗅到化兽族的气息，便提醒她赶紧回家，否则会有危险。
