奎木狼在深夜召见三位尊贵的长老，宣布要退位。狼族血脉只会爱上一人，而现在他的爱人齐葩已经离去，所以他无法继续担任化兽大王。见奎木狼已下定决心，三位长老也没有多言，立刻开始在狼族中寻找合适的人选继任。
这天夜晚，兴平小公主去找齐葩对话。她还记得之前送给齐葩一个榴莲钥匙扣，祝愿她能找到自己心仪的人。但齐葩却把钥匙扣弄丢在了化兽中，兴平开始怀疑齐葩是否找到了她心中的那个人。兴平的话让齐葩哑口无言，支支吾吾地回答不上来。一旁的宫女看出了状况，忙提醒兴平该回去睡觉了，救出了齐葩。
奎木狼依然对齐葩放心不下，于是悄悄前往大夏皇宫。他无意中听到了兴平和宫女的对话，了解到榴莲钥匙扣的真正意义。他拿出那枚榴莲钥匙扣，细细端详了许久，回想起齐葩将其当作礼物送给自己的情景。那时的他只是一个普通的侍卫李雄，这些美好的回忆涌上心头，令他不禁露出微笑。
而此时的齐葩，因思念奎木狼无法入眠。索性，她走出房间，到室外吹吹风。她凝视着明亮的夜空，眼神追寻着某个目标。然而无论她如何找寻，却毫无收获。这时，不远处传来一些动静。不知为何，齐葩下意识地感觉到奎木狼的到来。但奎木狼却在附近的黑暗角落里缩起身子，更加隐藏了起来。
齐葩唤醒正在熟睡中的马英雄，称有重要的事情要与他商议。她告诉马英雄，她感觉奎木狼昨晚来过。听到这话，马英雄一惊起身。然而他并不关心自己公主的安危，而是关心自己心爱的人春儿的近况。听闻齐葩与春儿没有见面，马英雄立即失去了兴致。齐葩认为既然奎木狼来过一次，就会再来第二次，于是让马英雄守株待兔，最终将奎木狼抓个正着。然而马英雄清楚自己不是奎木狼的对手，他该如何抓住对方呢？齐葩沉思片刻，终于想到了一个卓越的方法。
这天，齐葩独自前往后花园。她屏住呼吸，硬生生地钻进了坚硬的地板上。正当她如坠五里雾中时，奎木狼果然出现了。就在两人尴尬不堪之际，兴平突然出现。尽管年纪尚幼，但她清楚地感受到两人眼中的笑意。不仅如此，兴平还毫不客气地称呼奎木狼为“姑父”。齐葩既高兴又害羞，忙叫宫女将兴平带离。
看到齐葩的生活过得很好，奎木狼终于放下心来。然而齐葩突然拦住他，主动提议要返回化兽。马英雄欣喜不已，也表示要随行。奎木狼自然欢迎，立即带领齐葩和马英雄回到化兽。这次回来，齐葩为大家带来了礼物，这些礼物也促成了两对有情人。
红袖穿着齐葩送的高跟鞋，在王宫里练习走路。然而她实在不习惯这漂亮又陌生的鞋子，几乎一度摔倒。幸好柳君及时出现，保护住了她。柳君贴心地帮红袖脱下鞋子，主动背她回到房间。而白珂收到一盒脂膏，齐葩还特别说明这些都是女孩子喜欢的东西。然而白珂的思维实在太过直接，竟然打算将这些脂膏全部分发给士兵们。他兴冲冲地去找蝴蝶，却意外激怒了她。
然而主角奎木狼却没有收到齐葩的礼物。似乎这是齐葩故意为之，奎木狼的得力助手柳君也没有收到礼物。殊不知，齐葩发送的礼物已经在路上了。
