深夜，海州市专案组在坐镇指挥的陈少峰强烈坚持下，由警花方竹等人监视犯罪嫌疑人，他们不辞辛苦，一直蹲守在一个女子门外，众人约定一有情况就立刻实施抓捕。被监视的女子余薇假装色诱，弄晕了一个当地马来西亚警方阿宾假扮的快递员。等方竹等人发现不对劲时，余薇已经成功逃跑。方竹因为任务失败，非常自责，她的直系领导陈少峰赶紧安慰她，并让方竹将案子的所有资料都交给自己。成少峰这么做，就是打算亲自出马解决这个案件。
陈少峰以人手不够为由，逼迫领导吴局答应破格吸收了一名警局档案室的管理员肖扬。肖扬三年前犯过重大错误，如果不是陈少峰让自己的老师出面保住，警局早就开除他了，所以吴局非常为难，因为他认为肖扬可能违背纪律。陈少峰不断帮肖扬给吴局说好话，最终打动了吴局，让他同意让肖扬进专案组。
陈少峰将肖扬的资料通过邮箱发送给了方竹，让方竹带领肖扬一块查案。陈少峰去档案室看望肖扬，两人客套一番，陈少峰主动跟肖扬说起了常氏集团诈骗案的事情，方竹跟踪的女子就是诈骗案里的涉案人员。肖扬听了陈少峰的话，依然不为所动，觉得自己现在只是个档案管理员。肖扬三年前曾经因为气愤打了一个强J杀人犯，后来杀人犯因为证据不足被无罪释放，肖扬也因此背了殴打嫌疑人的处分，从警察沦落到档案员。肖扬坚持当年的事情自己没错，可是陈少峰却觉得警察必须遵守纪律，一切行为都应该依靠法律跟证据，而不是私下动手。陈少峰拍板让肖扬去专案组，还没等肖扬回复他就走了。肖扬无奈只好答应，看起了诈骗案的资料。
一个被常氏坑骗，蒙受损失的大爷因为想不开，跑到天台要跳楼。肖扬看出大爷不想死，当场表示自己就是调查这个案子的警察，让大爷放弃寻死的念头。大爷寻死的事情引起了媒体注意，顺带着肖扬也因为救了受到采访。陈少峰看到肖扬出现在电视上，并且说自己是查案的警察，非常欣慰。
肖扬回忆陈少峰给自己的诈骗案资料，脑海里进行了一番全面的推理。肖扬将自己的分析告诉陈少峰，他觉得余薇在等人或者东西，事先不知道警察会在外面蹲守，所以余薇只是暂时离开，但一定还会回来。陈少峰认可肖扬的推理，他让肖扬保证在查案时再也不能私自行事，同时让方竹等人继续蹲守余薇的屋子。方竹等人本来觉得没必要，可是过了不久余薇真的回到了屋子，方竹立刻将这件事汇报给了陈少峰。
余薇正在屋子里享受生活，突然一个神秘杀手出现，将余薇暗杀。等方竹等人赶过去时，余薇已经不治身亡，案子的线索仿佛就此断了。肖扬想要看现场视频找出线索，陈少峰立刻通知方竹等人重回现场。肖扬让方竹给自己看余薇死亡时的现场，他让方竹对着屋子到处拍照，连垃圾桶也不放过，还让方竹将里面的垃圾都翻出来。方竹对肖扬的做法非常无语，因为有陈少峰的许可，她只能忍着不快照做。
肖扬对方竹指东指西的，让她将所有的东西都拍清楚，这让方竹非常无语，觉得肖扬在折腾自己，对肖扬的态度非常不好。肖扬并不在乎，他从发现的垃圾指出余薇回屋子是准备过正常生活的，却遭到不明人士射杀。肖扬看到桌子上有个蓝牙耳机，赶紧让方竹将耳机打开。
方竹打开蓝牙耳机，耳中传出悠扬的旋律，肖扬从余薇身上推断出她生前心情愉悦。方竹和同事都认为事情已经得到解决，准备将案件交给当地警方处理。但是肖扬给方竹打电话，告诉他们不要离开，因为他怀疑死者并不是余薇。肖扬分析了案情，认为作为逃犯的余薇不可能心情愉悦地购物，这与逃犯的心理状态不符合。方竹和同事开始动摇，他们决定找当地警方验证死者的DNA。
方竹等人求助于当地警方，逐渐相信了肖扬的推断。虽然方竹依然看不起肖扬，但他的同事收到了当地警方的检验结果，证实死者的DNA与余薇吻合，这让他们非常失望。陈少峰告诉肖扬这个结果，但肖扬早已猜到。肖扬觉得事情还有蹊跷之处，他告诉方竹等人，他怀疑死者是余薇的双胞胎姐妹，这一切都太不寻常了。
方竹并不相信肖扬的观点，因为他们之前调查过余薇是孤儿，根本没有双胞胎姐妹的说法。然而，肖扬告诉众人，他的分析结果是余薇利用了阿宾，故意制造了一场事故，然后趁乱逃走，让她的姐妹代替自己留在现场，制造假象。现在，余薇很有可能会成为幕后主使所灭口的对象。众人被肖扬说服，决定继续调查余薇的事情。余薇给诈骗组织的美琳打电话，称有人要杀自己，但关键的东西还在她身上。美琳刚刚得知手下已经派人暗杀余薇，接到电话后才知道余薇还活着，非常生气。
美琳与余薇约定见面地点，而余薇却偷偷潜逃，引发了一连串的纷争。余薇希望美琳帮忙向大猫求情，让大猫给她一些钱来逃跑。然而，美琳指出余薇这样的行为已经激怒了大猫，她劝说余薇交出东西，这样才能平安离开。余薇不是傻子，她知道一旦交出东西，自己就会陷入死地，于是请求美琳帮她弄到钱。美琳假装打电话，余薇偷偷看到美琳桌上的手机，上面写着'人已到齐随时行动'的信息。美琳告诉余薇，大猫答应给她一千万，但余薇早已看到了信息，因此对美琳的说辞不相信。
美琳宣称大猫愿意给余薇钱，但要求她先交出东西。余薇假装要准备一下，但美琳却催促她立即带自己去拿东西。美琳诱使余薇跟自己一同出门，余薇感到情况不对劲，立即乘机逃跑。方竹等人调查发现，余薇小时候被孤儿院收养，的确有个双胞胎姐妹住在马来西亚。大家对肖扬的分析十分佩服。余薇逃到天台上，恰好碰上了美琳及其手下。余薇知道自己逃不掉，被美琳说服，决定交出东西保命。美琳拿到东西后，匆匆离去，但并不放过余薇。方竹等人追寻余薇的踪迹，正好目睹了余薇从楼顶坠落的一幕。余薇临死前说出了钥匙A1039，方竹听到了这一切。
方竹将余薇临死前的话告诉了肖扬等人，肖扬推断余薇将东西藏在马来西亚最大的购物中心的储物柜里。与此同时，美琳根据钥匙拿走了储物柜内的物品，方竹等人来得太晚了。方竹回想起与美琳擦肩而过的情景，突然想起她是诈骗集团的成员，于是立刻命令人员去抓捕。然而，再次来得太迟，只能眼睁睁看着美琳开车离开。此时，诈骗案的线索全部中断，众人感到非常失望。
方竹等人因为线索中断，只能从马来西亚返回中国。在超市购买三明治时，方竹与肖扬不慎发生争执。肖扬以自己的分析能力指出，方竹即将会见重要人物，所以不能弄脏她的妆容。方竹对肖扬的理由感到无语，但仍将肖扬在视频查案时的样子刻在心底。
众人集思广益，讨论案情。方竹对任务失败感到气馁，而肖扬却积极为方竹辩护。方竹与肖扬在会议上发生了争执，陈少峰暗示肖扬必须处理好与同事的关系。陈少峰在开会时接到了蒋梅的电话，得知她的孩子突然失踪，并称要去买玩具。陈少峰请求朋友帮他找到附近的玩具店，并成功找到了彤彤。在玩具店里，彤彤渴望购买玩具，但蒋梅不愿购买。陈少峰看不忍心，主动帮助彤彤买了玩具。彤彤欣喜异常，主动拥抱了陈少峰。
深夜里，彤彤仍然不想入睡，坚持等待陈少峰的到来。她察觉到妈妈的不开心，请求陈少峰在家长会上扮演她的爸爸。陈少峰无奈地答应了。方竹的同事们听说了余薇的案子，对肖扬的才能十分崇拜，希望肖扬能解释解释自己是如何培养破案能力的。肖扬大言不惭地吹嘘，并自称完全依靠天赋。方竹对此表示鄙视，无情地把一堆档案都递给了肖扬，并警告他如果看不完就滚回哪儿去。
肖扬与方竹互相看不顺眼，忍受不了方竹对自己的态度，他请求陈少峰换一个组长，不想方竹再当他的上司。肖扬在见到陈少峰时，猜测他去蒋梅家修东西了。肖扬与陈少峰回想起过去的事情，蒋梅的丈夫也是一名警察，曾在一次调查中牺牲。肖扬和陈少峰对蒋梅丈夫的死感到自责，认为当时处理事情不周导致了蒋梅丈夫的牺牲。
肖扬整天在方竹的面前晃来晃去，试图改变方竹对自己的看法，但方竹却将他当作空气一般，让肖扬感到无比无语。方竹调查诈骗案件嫌疑人姜明的转账记录，众人发现张嘉佳与姜明密切往来，于是决定对张嘉佳进行监视。肖扬凑热闹，想与方竹一起监视，甚至主动与方竹的同事调换班次，以便方竹除了他之外无人帮忙。方竹与肖扬对张嘉佳进行监视，发现她私下找人假结婚，以便合法生育自己的孩子。
张嘉佳突然接到一条信息，立即借口有事去上厕所，而所有这一切都被肖扬目睹。张嘉佳回到座位，思考起姜明不允许她生下孩子的事情，原来，她肚子里的孩子就是姜明的。姜明与红霞住在一起，两人如今生活困顿，红霞面部烧伤，甚至连买酒的钱都没有了。然而，姜明还是要喝酒，两人因为钱再次发生了争吵。姜明对现状非常愤怒，声称自己上当受骗。
红霞通过视频电话与女儿交流，两人讨论起张嘉佳的事情。原来，红霞是姜明的妻子，但因为她年老容颜不再，姜明便找了年轻漂亮的张嘉佳做小三，两人还生下了孩子。红霞的女儿担心姜明知道张嘉佳将要生孩子后会离开红霞，而红霞也束手无策。姜明偷听到了红霞与女儿的谈话，他回忆起当初对张嘉佳母子的承诺，想到现在的困境，感到非常郁闷。
方竹巧妙地打通了张嘉佳的房东，以房东妹妹的身份秘密住在了张嘉佳的隔壁。她计划通过张嘉佳来抓住姜明。肖扬和他的同事守在外面，都非常担心方竹会不会在张嘉佳面前暴露身份。张嘉佳和姜明通了电话，姜明担心张嘉佳和她的孩子，决定与张嘉佳见面。然而，出现的是红霞的女儿。红霞的女儿害怕张嘉佳生下孩子，想让她流产，但最后因为外面有很多人，她放弃了这个计划。她假扮成快递员进入了张嘉佳的家，给她带来了姜明送的礼物。张嘉佳与姜明保持联系，肖扬和他的同事远处监视着。
肖扬和他的同事分析，以前因为有钱，张嘉佳会去高级超市购物，但现在她却去了一个小超市，而且每周都定时去。原来，张嘉佳去这个小超市是因为这是她和姜明联系的固定地点。通过和超市员工的交流，肖扬发现了张嘉佳和姜明联系的电话机。大家商量着抓捕姜明的事情，陈少峰觉得肖扬做得很好，决定让他去执行任务。方竹无法拒绝，只能同意和肖扬一起出门执行这个任务。
方竹警告肖扬，不要以为和她一起执行任务，两人就是一个团队了。肖扬和方竹住在宾馆里，但因为房间不够，他们只能住在一间房里。肖扬突然发作了洁癖症，把整个宾馆从里到外都收拾了一遍，让方竹非常无语。
16:12，方竹根据通话记录大致确定了姜明的位置，想去附近找他。肖扬指出，附近有很多不确定因素，方竹去找人就像大海捞针，所以她最终放弃了这个计划。张嘉佳出门散步时，陈少峰主动现身，劝她让姜明自首。陈少峰告诉张嘉佳，因为她接过了姜明的电话，根据他们的关系，她不能脱离警方的监视。陈少峰还告诉张嘉佳，如果她配合，姜明有可能减刑。警方已经确定了姜明的行踪，他逃不了的。
张嘉佳被陈少峰说服，决定配合调查以引出姜明。陈少峰让张嘉佳在与姜明通话时拖延时间，等到时机成熟，姜明果然给了张嘉佳打电话。姜明打电话之前，蒋梅也正好给陈少峰打电话，提到了彤彤的家长会。为了不影响工作，陈少峰只能挂断电话。
因为水土不服，方竹住进宾馆后每天都呕吐不止，肖扬给她买药也没有起色。陈少峰得到了监听姜明电话的结果，得知了姜明的地址，他立刻告诉了肖扬和方竹。肖扬立即行动起来实施抓捕，而方竹因为体力不支，留在宾馆里。陈少峰觉得张嘉佳打电话时的神情不对劲，让人调查通话记录。原来，张嘉佳一直不愿让姜明被抓，所以故意在电话里故意留了破绽，让姜明赶紧逃走。
姜明听出了张嘉佳的暗示，立刻带着红霞逃离。与此同时，肖扬根据调查到的线索也赶去姜明藏身的地方。姜明没想到警察来得这么快，他赶紧带着红霞通过小门逃跑。肖扬带领警察到达姜明所在的宾馆，但却什么都没有找到。肖扬把没能成功抓捕姜明的事情告诉了陈少峰，大家都很失望。然而，巧合的是，方竹从宾馆里出来，正好遇到了姜明和红霞夫妻。
方竹敏捷地抓住了姜明，关键时刻，红霞袭击了方竹，带着姜明继续逃跑。方竹告诉肖扬她在村口看到了姜明的事情，肖扬立刻去看望方竹。方竹因为受了伤，肖扬背着她回到了宾馆。方竹认为如果方木在的话，是不会出现这样的失误的，她将这一切都归咎于肖扬给她吃了奇怪的东西。肖扬则吐槽方竹的脾气不好，肯定没人喜欢她，于是他们开始争吵。
肖扬嘲笑方竹脾气恶劣，肯定没人喜欢，于是方竹又与他发生争吵。姜明因为与张嘉佳联系的事情被揭露，非常烦恼，意识到以后不能再与张嘉佳联系了。姜明的言语中都是对张嘉佳母子的关心，这让红霞非常伤心，她觉得姜明欺骗了自己。表面上姜明说张嘉佳已经打掉了孩子，但背地里却想把孩子生下来。姜明打算让张嘉佳母子住进两人在国内的大房子，但红霞已经让女儿回国了。于是两人为了房子的归属大吵了一架。姜明愤怒之下打了红霞，事后又非常后悔。红霞检查了小包裹，发现镇定情绪的药物不见了。
肖扬绞尽脑汁思考陈少峰所说的张嘉佳有些可疑之处，将各种线索联系在一起，发现张嘉佳在与姜明交谈时，透露了警察正在追踪他们的事情。肖扬欣喜若狂，将破解张嘉佳与姜明暗号的方法告诉了方竹，让方竹明白并不是两人行动失误才导致姜明逃跑的。方竹给陈少峰打电话，告诉了陈少峰张嘉佳用暗号让姜明逃脱的事情。
方竹与肖扬发生冲突，将肖扬锁在门外。事后，方竹想起肖扬对自己的好，为自己准备了姜汤，于是心软了一下，但还是没有开门。肖扬无奈之下，只好在门外露宿一晚。陈少峰因为调查姜明的事情错过了彤彤的家长会，他立刻向彤彤道歉。彤彤要求陈少峰答应让自己称他为爸爸，以此来原谅他。陈少峰答应了，但要求彤彤对蒋梅保密。陈少峰提到他在追查诈骗案的事情时，吓得蒋梅从手中摔碎了碗。
红霞对姜明不断责打自己感到失去了耐心和感情，于是偷偷给姜明下药，想趁他睡着时绑住他。然而，姜明半路清醒过来，看到红霞竟敢绑自己，立刻动手打了她。红霞慌忙逃走，为了彻底摆脱姜明，她选择报警自首。由于红霞的自首，姜明被方竹和肖扬逮捕了。张嘉佳得知姜明被捕后，十分惊慌，结果导致孩子提前出生，幸好母子平安。
张嘉佳见到孩子苏醒过来，意识到形势已经不妙，决定不再隐瞒任何事情。姜明听说张嘉佳母子平安，松了一口气，决定全盘托出。他告诉警察，之前他被骗购买了一处废弃矿场，导致自己濒临破产，这时常骁找到了他，让他利用矿场进行集资，这样就能避免破产，还能赚一笔。姜明告诉众人，他只是被常骁拉来充当门面，对诈骗的内幕一无所知。大家与常骁签订了分工协议，只需要管钱就行了。
姜明招出了常氏集团的财务主管孟军，表示钱全由孟军管控。肖扬询问余薇和大猫的事情，姜明听后神情紧张，却坚称自己不认识这两个人。肖扬对姜明的话表示怀疑，认为姜明对这两个人有所隐瞒，于是他决定从姜明的女儿姜雪入手。为了揪出整个犯罪集团，陈少峰早早地在犯罪组织中安插了一名卧底警探，名叫陈震。大猫的手下追杀一个知情人，而这个人在临死前躲进了陈震的车厢，但陈震并不知情。结果被大猫发现车上有人，并引发了火灾。陈震和这个知情人都被困在车厢里沉入水中，知情人临死前不断宣称大猫绝对不会放过他。
肖扬带领警察将姜雪带到警局进行询问。姜雪一副镇定自若的表现，仿佛对一切都毫不知情。肖扬故意提起红霞的名字，让姜雪有些迷茫，说话也变得不自然起来。肖扬发现姜雪身上有纹身，对此非常好奇。姜雪只好解释说，她喜欢冲浪，因此在皮肤上留下了纹身来掩盖受伤磨出的茧子。肖扬告诉方竹姜雪的情况，他深受姜雪清纯外表的印象。肖扬对姜雪有着好感，这引起了方竹的不屑。肖扬随即改变话题，表示姜雪可能有问题，因为她过于淡定，于是决定安排姜雪与红霞和姜明见面。
红霞因为不知道姜明的真实身份以及举报他的事情，因此被判无罪。红霞与姜明进行了对质，她承认自己故意将张嘉佳怀孕的事情告诉了姜明，目的是让他自己联系张嘉佳揭露行踪。红霞早已受够了姜明因焦躁症而频繁发生的酒后暴力，她希望通过揭发姜明的行为，能够与姜雪一起远离这段痛苦的生活。红霞和姜明为此发生了争吵，而这一切都没有逃脱警方的监视。
肖扬虽然认为红霞并未犯罪，但他仍对姜雪持有怀疑。红霞本以为揭发了姜明之后，她和姜雪可以过上安稳的海外生活，然而姜雪却并不开心，甚至觉得红霞不应该把姜明赶出去。陈震的车被人沉入水中，幸好当地警察及时救起了他。陈震解释自己对此毫不知情，并提到死前有个人告诉他"大猫不会放过自己"的事情。肖扬觉得陈震与诈骗案有关，而陈少峰却单独决定释放了陈震。
陈震走出警察局后，被陈少峰开车接走，并且陈少峰递给了他他在警局的档案。陈震以为自己已经完成卧底任务，想要重新回归警队。然而陈少峰将陈震带到烈士墓地，并要求他继续扮演卧底。陈少峰怀疑某位知名企业家涉嫌犯罪，却缺乏证据，于是希望陈震能够潜伏在企业家身边。陈少峰帮助陈震安排了新的身份，最终说服了他，决定再次进行卧底工作，等待着陈少峰将他光明正大地接回警局。
陈震见过的那个知情人就是孟军，因此肖扬对陈震态度坚决，责备陈少峰私自释放陈震。但是陈少峰却坚持认为陈震只是个小混混，没有犯罪的证据，让肖扬不要纠缠陈震的事情。陈震回到住处，并与一群混混打牌。他的姐姐上门，对陈震自甘堕落的事情感到非常难过，希望他能够去公司担任主管，但陈震并未立即答应。
陈震在路上被孟军的手下找上门寻仇，大家都认为陈震与孟军的死有关。陈震被强行带到孟军的灵堂，众人对他愈发责骂不已。陈震感到非常无语，干脆跪在孟军灵堂前，表明自己与孟军的死无关，并说了一番话，表达自己要改变、要成为好人的决心。方竹也参加了孟军的葬礼，她觉得陈震说的这些话很有意思，帮助陈震平息了孟家人要动手打他的事情。尽管陈震还是挨了打，但方竹的关心让他感到非常开心，觉得多了一个朋友。陈震离去后，方竹在手机上记录了他的信息，对他多加留意。警局的同事怀疑常骁就是大猫，而肖扬则认为常骁的骗局已经败露，不存在杀人的必要。
肖扬向众人阐述了自己的分析，常氏诈骗案的几个人在案发前都面临着破产和债务危机，唯独美琳除外，她的参与引起了肖扬的思考。由于美琳之前隶属于双庆科技，肖扬怀疑周双庆就是大猫。姜雪假装是孟家的亲友，并主动与陈震打招呼。
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